CRM系统中客户金融资产(AUM)都包含哪些内容?()
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零售CRM系统将自动提供客户的销售线索、消息,涵盖产品到期、升降级预警和提醒、资产大额变动、客户重要纪念日提醒等。
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私人银行客户信用贷是依据私人银行客户金融资产给予的无担保信用贷款,应与客户签署《客户承诺书》。当客户AUM资产发生变动且低于贷款余额2倍的预警线时,私人银行客户经理应自知晓AUM变动时点起第一时间向个贷中心作出风险提示。
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CRM客户关系管理系统与哪些系统存在数据交互():
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客户AUM涵盖了下列哪几项资产()。
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私人银行客户“财富贷”信用贷,当客户AUM资产发生变动且低于贷款余额()倍的预警线时,私人银行客户经理应自知晓AUM变动时点起第一时间向个贷中心作出风险提示。
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产品经理可以在CRM系统哪个模块看到自己所负责产品商机都分布在哪些支行,都有哪些客户经理在跟进,商机的进展情况如何?()
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以下哪些不属于CRM系统客户销售线索提示信息()
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PCRM系统中客户按照金融资产情况分为()
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目前,很多大公司都实行了客户关系管理(CRM),使用这种系统的优点有很多,但一般不包括()。
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私人银行管理系统中,哪一项不计入客户的AUM里()。
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私人银行的服务对象为个人金融资产(AUM)()万元以上高净值客户。
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目前,很多大公司都实行了客户关系管理(CRM),但使用这种系统的缺点是()。
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目前,很多大公司都实行了客户关系管理(CRM),使用这种系统的优点不包括()。
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金融服务方案中“对客户的认识”部分应包含下列哪些内容?()
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个人金融资产(AUM)是指客户可投资金融资产中,在我行以及通过我行投资购买的金融资产合计,AUM以()计算。
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已计算在“财富贷”私人银行客户信用贷AUM资产范围内的定期存单和国债不得质押。
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农合机构申请加入金融平台所提交的申请书中应包含以下哪些内容()。
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绘图输入功能中都包含哪些内容()?
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CRM(零售)系统中,网点兼职理财经理可负责本系统内月日均资产()万以下客户的关系管理、客户信息管理、营销管理等工作。
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CRM(零售)系统按最近()个月客户日均总资产(AUM)最大的网点确定客户归属网点。
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客户申请我行信用卡,通过行内金融资产准入的需要提供()个月的平均AUM
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