在为客户推荐保险产品时,首先需要()。
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内部销售推荐是指柜员在为客户办理业务的过程中,发现客户有其他需求时,向网点内的客户经理推荐客户的行为。
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()是保险代理人向客户推荐保险产品时的出发点。
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保险代理从业人员在向客户推荐的保险产品应符合客户的需求,不强迫或诱骗客户购买保险产品。这所诠释的是职业道德原则中的()
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当客户咨询银行产品或服务时,大堂经理可简要进行介绍。当客户有需要时,大堂经理应迅速、礼貌地将客户推荐给有关专职人员接受咨询或办理业务。
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如果可以推荐的产品较多,为了更好地让客户接受、并提供卓越的客户服务体验,客户经理需要按照主次排列产品,按照需求依次推荐。
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销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金()、()、()、()、()等业务时,可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账,销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
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保险营销人员在为客户进行人身保险规划时需要遵循的原则包括()。 ①追求尽可能高的投资收益率 ②解决风险保障是基本出发点 ③保额越高越好 ④灵活运用附加险
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理财师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
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推荐客户购买保险产品,可以实现客户的理财目标有( )。
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金融理财师小李在为客户做保险规划时,根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险.并承诺支付给推荐客户的金融理财师15%的佣金。小李于是为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的()原则。
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向客户推荐东风日产认证保险产品的要求是?()
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在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有()。
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在为客户推荐代理理财产品时,需要考虑的因素有( )。
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在为商品定价时,企业应首先考虑产品的盈利能力。( )
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保险代理从业人员向客户推荐的产品应符合客户需求,不强迫或诱导客户购买产品,这一职业首先所诠释的职业道德是:( )
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推荐客户购买保险产品,可以实现客户的理财目标包括()。
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在为客户推荐代理理财产品时,需要考虑的因素有哪些
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保险代理人在向客户推荐产品,尤其是寿险产品时,常常被客户反感“你这不是咒我呢吗。”客户的这种心态体现出保险产品所具有的特性是()。
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理财规划师在为客户分析人寿保险需求时,需要按以下()程序进行。A.收集信息-信息分析-建立目标B.
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保险代理人向客户推荐保险产品时的出发点是()。
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客户如当前需要办理818宽带回馈活动,前期也 办理了“宽带提速包”,在为客户操作“宽带退订”时,务必同步为客户取消“宽带提速包”产品。避免客户后期,因提速包产品收费而产生投诉()
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【判断题】在为商品定价时,企业应首先考虑产品的盈利能力。()
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保险代理从业人员在向客户推荐的保险产品应符合客户的需求,不强迫或诱骗客户购买保险产品。这所诠释的是职业道德原则中的专业胜任原则。()
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在分析客户保险需求时,一般来说应首先考虑收益,再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适产品。()
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