在开户时，理财师应该抓紧时间推销理财产品。
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2015年5月，小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时，称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产，希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足，未经张先生同意．即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为（）。
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目前我国理财产品业竞争激烈，与商业企业合作、电话促销等是其常用的促销方式。除此之外，在大型商场附近还会经常看见理财产品推销员设点推销产品，并给前来咨询办理的客户提供各种小礼品。以上理财产品业的推销手段主要涉及到的促销组合有（）。
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代理销售理财产品过程中，如果农村中小金融机构同时发行自营理财产品，且自营理财产品的特征与代销理财产品的特征差异不大时，应当同时向客户推销此两种理财产品。
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在客户投诉及处理上，理财师应该认识和掌握的要点不包括（）
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中国农业银行某网点理财经理张某向客户刘某推销理财产品时，为说服客户购买，将其他购买该产品客户的资料交给刘某参考，可给予的纪律处分不包括（）。
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理财师为客户推荐养老产品时，下列说法错误的是（）。
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投资者在选择银行理财产品时，应该留意的内容有()。
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在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）
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理财从业人员在销售理财产品的过程中，不应以（ ）为目标，误导客户或者向客户推销不合适的理财产品。
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理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
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理财师与客户面对面交谈时，应该做到以下几点（ ）。
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在保险产品的配置问题上，理财师应遵循的原则是（）
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协议储蓄产品和理财产品开户时均只需填写开户协议
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金融理财师小范在帮助客户进行金融理财，推荐产品时，由于没有充足时间进行分析，小范直接从某证券公司分析报告中选择了几个“强烈推荐”的产品推荐给了客户。小范的行为违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
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当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（ ）
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理财产品销售时，以下仅需个人客户在理财账户开户时使用的资料是（）。
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下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（）
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关于客户投诉处理的方法和技巧有许多，在具体实践中理财师应该做到（）
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在个人理财方案的监督与执行时，金融理财师的义务有()。(1)确定方案的执行计划和内容(2)恰当和正确的划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任(3)在需要的时候，寻求其他相关专业人员的帮助(4)选择赚钱的金融产品
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根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
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商业银行应禁止理财业务人员将理财产品（打算）当作（），进行大众化推销。
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假设李莉女士是你的新客户，她和儿子组成了单亲家庭，一个人需要负担儿子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很茫然，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务等信息：如果李女士要进行投资理财，则她应该选择的理财产品是（）
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在理财规划书文本制作完毕后，理财师应与客户联系确定会面的时间和地点。（）