通过个人网银认购网银专享理财产品必须进行风险问卷评估,还必须进行产品适合度评估。
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个人网银服务中,中银理财计划Ⅰ风险评估的有效期为()。
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私人银行客户在柜面进行理财产品风险评估时已勾选“是否电子渠道购买中高风险产品”的,在个人网银上可以购买的产品包含()
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接受个人客户委托认购“汇利丰”及“汇利丰•金土地”前,必须根据()的要求,指导客户填写《个人客户风险能力评估问卷》。
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理财产品营销人员或客户经理指导客户与农业银行签订《中国农业银行理财产品协议》,填写相关客户风险评估问卷。客户单笔认购或首次申购某款理财产品时应在该产品的产品说明书及产品适合度评估书上签字确认,并提交《中国农业银行理财产品认购/申购委托书》。以下说法正确的是()。
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个人理财销售客户签署材料包括产品说明书(含产品适合度评估)、个人投资者风险承受能力评估问卷、理财产品协议、产品认购/申购委托书,为()制式文件。
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个人客户在理财产品签约时需要先填写风险承受能力评估问卷和产品适合度评估书,进行风险测评和产品适合度评估。
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个人客户单笔认购或累计追加购买单支产品超过()以上(含)的,客户风险评估问卷还应经网点主管或其授权人员审核签字。
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客户首次购买银行理财产品的,可通过网银进行理财账户开户及客户风险承受度评估。
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客户在认购零售理财产品前须就拟购买的产品进行风险评估测试,对客户风险评估测试结果与理财风险等级不匹配的,不得购买该项零售理财产品。
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理财产品销售将综合使用个人客户风险评估问卷得出的()和风险承受能力的预评估结果。
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在网上自助申请的个人网上银行仅提供查询、理财等无风险网银功能,不开通()等网银功能
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客户账户资金不足时,也可以通过个人网银实现储蓄国债认购的预约。
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目前个人网银交易中要求进行风险评估的理财功能包括()
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在网上自助申请的个人网上银行仅提供查询、理财、缴费等无风险网银功能,不开通转账、网上购物支付、贷款等网银功能。
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在发售理财产品时,必须与客户签订产品协议书,理财产品协议客户联与产品说明书必须加盖(),理财产品协议银行联要与客户风险评估问卷配套随当日凭证装订。
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总行后批次中,个人网银“投资理财”服务下增加了“网上专属理财”服务,支持购买网上专属理财产品。客户可以通过()账户类型购买该模块下的网上专属理财产品。
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个人客户经理或个人业务顾问在对单笔认购或累计追加购买单支产品低于300万元(不含)的客户进行风险评估时,应在评估后打印《评估问卷》,该《评估问卷》需由()签字后盖网点业务用章,随当日凭证上交。
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客户通过个人网银购买网银专享理财产品无须开通证券交易功能。
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网银上购买的理财在认购期内,不能通过柜台办理撤销认购。()
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目前个人客户购买基金、龙智投、专户理财等产品均使用《基金及资管风险评估问卷》()
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客户理财风险评估有效期到期,可通过手机银行或网银重做风险评估()
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首次认购本行理财产品的客户须在网点柜面进行风险评估()
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首次购买理财产品的客户必须客户本人携带有效身份证原件上柜面签或通过个人专业版网银进行风险评测,填写风险测评表,且风险测评表一年有效,失效后可通过柜面或线上渠道测评。()
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首次认购理财产品的个人或单位客户,必须先通过我行网点柜台或网上银行进行风险评估。()
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