理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是（）。
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家庭收支管理撞款的分析师理财师对客户进行家庭收支管理，并提供相关专业建议的基础和前提（）
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在直线职能结构中，（）为直线管理部门提供参谋意见、信息和建议，对于下级直线部门的工作没有发出命令的权力，只是提供业务指导。
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在提供的理财建议获得客户同意后，理财人员应向客户详细介绍理财产品的（）等信息
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理财顾问提供建议，并和客户一起承担风险或分享收益。()
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商业银行一般产品销售人员通过银行业专业人员职业资格考试后，可以向客户提供理财投资咨询顾问意见和销售理财计划。（ ）
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商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（ ）
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理财规划师在指导客户进行债券投资时，需要了解债券的相关要素对债券投资产生的影响，并针对不同类型债券的不同特点进行归纳总结，向客户提供合理的建议。按投资人的收益划分，债券主要分为（）。
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客户：“我对理财不感兴趣，我没时间理财。”客户经理：“工作的目的是赚钱，理财的目的也是资产增值。我们的目标是一致的。我的工作就是为忙碌的您提供专业的金融咨询服务。让您可以把更多的时间留给您的事业和家人。”在这个销售案例中，营销人员将客户的反对意见转化成了销售机会，他运用了（）.
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在优质客户服务体系中，总行、一级分行/直属分行、二级分行个人金融业务部需要组成各级理财专家团队，为网点一线营销人员提供必要的业务咨询、专业分析、业务指导与技术支持。
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理财师向客户提出的封闭式问题是指能让客户充分阐述自己的意见、看法及陈述某些事实现状的提问方式，可以让客户自由发挥。（ ）
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核保人员在工作中应与客户保持良好的关系。为了稳定客户群，核保人员应做到（）。 ①为客户提供专业性的善意建议； ②为客户选择恰当的保险产品； ③提供必要的信息； ④为客户保密。
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（）用于向上级机关反馈本机关或部门工作情况或收集信息、总结经验、提出意见与建议，为上级机关决策和指导工作提供依据。
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根据营业厅职责分配，（）了解并收集离网客户对公司的意见和建议，进行分析总结，并及时反馈给营业厅经理。
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防洪机构要建立防洪抢险相关专业专家数据库，保持联系，必要时请专家提供咨询意见和建议。
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作为推销员应及时反馈市场信息，对企业开发的新品种提出意见和建议。
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（）是指在签订理财顾问服务协议的基础上，为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。
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商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类；为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员；销售理财计划或投资性产品的业务人员；其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（）
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我国当前的个人理财业务，就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力，为客户提供专业的投资建议，帮助客户合理而科学地将资产投资到金融产品中，实现个人资产保值增值。（）
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客户经理在尽职调查的基础上，经客户同意后不可代客发布需求、参与撮合全流程及提供相应金融服务，在撮合完成后及时整理客户意见建议进行反馈。（)
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理财规划师不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（）。
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柜面应配置供客户反馈意见、建议的意见簿/箱，且应放置在柜面（）区
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（）只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议
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对客户在意见箱（）反映的意见和建议及时向营业厅负责人反映，在（）个工作日内将答复意见反馈给客户
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客户意见簿真实完整记录客户意见、建议及回复信息，页码连续、内容完整、格式规范；按__归档保管，一年以内的意见簿可随时调阅（）
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