生活需求主要是客户对其整个生命生涯事件相关的财务计划的需求，包括（）
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专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
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RUP是信息系统项目的生命期模型之一，"确保软件结构、需求、计划足够稳定；确保项目风险已经降低到能够预计完成整个项目的成本和日程的程度。针对项目的软件结构上的主要风险已经解决或处理完成"是该模型（）阶段的主要任务。
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理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
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职业生涯规划是指一个人对其一生中所有与（）相关的活动与任务的计划或预期性安排。
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RUP是信息系统项目的生命周期模型之一，"确保软件结构、需求、计划足够稳定；确保项目风险已经降低到能够预计完成整个项目的成本和日程的程度。针对项目的软件结构上的主要风险已经解决或处理完成"是该模型（）阶段的主要任务。
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亚伯拉罕。马斯洛提出了一个模型，用来解释在整个个体发展生命周期内与人们对变化的需求相关的激励过程。这个模型有5个级别。责任。成就感和能胜任的感觉是哪个级别需求的例子？（）
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家庭需求法主要分为现金需求和收入需求两大类。在现金需求中，设立一定额度的（）主要是为了应对因某些突发事件导致的家庭财务困境。
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（）是指为了满足客户需求，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，对原材料、半成品、成品或相关信息进行由产地到消费地整个过程的计划、实施和控制的全过程。
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、风险承受能力、了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其（ ）,进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况，了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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广义的理财业务是指商业银行在监管框架内开展的一类业务．即商业银行分析客户自身财务状况，通过了解和发掘客户需求，制定客户财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。
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产品的生命周期结构可用于考察与制订客户服务需求计划有关的（）状况。
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商业银行应在（）设立专门的信息科技风险审计岗位，负责信息科技审计制度和流程的实施，制订和执行信息科技审计计划，对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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生涯发展阶段论中退出阶段主要任务是:生理及心理机能日渐衰退,个人有意退出工作。工作递减,计划安排退休生活。
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假设苗先生与苗太太是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：为了满足苗先生和苗太太的退休计划，假设投资回报率为9%，根据目标现值法，苗先生夫妇退休需求的现值为（）万元。
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基于个人退休生活需求，统筹安排个人收入和资产管理，从而保证实现退休生活目标的财务安排，称为（）计划。
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RUP是信息系统项目的生命周期模型之一，“确保软件结构、需求、计划足够稳定；确保项目风险已经降低到能够预计完成整个项目的成本和日程的程度”是该模型(13)阶段的主要任务。
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临界退休家庭的理财规划假设叶先生与叶太太是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：一、案例成员根据叶先生一家的收入情况，（）的方式更适合其还清18万元的房贷，提高生活水平。
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点，下列对其理财重点的描述，正确的是（）
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假设苗先生与苗太太是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：若折现率以3%计算，根据生命价值法，苗先生应当投保的人寿保险的保额为（）万元。
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规划设计处于整个IT服务生命周期中的前端，可以帮助IT服务供方了解客户的需求，并对其进行全面的需求分析，然后通过对服务要素、服务模式和服务方案的具体设计，最终形成（）,包括服务的内容、连续性、可用性、服务能力和服务费用等