理财师的社会责任（）。

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• 理财师的专业能力即投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 专业理财师的工作目标和重心是（）。

  A . 帮助客户保值增值 B . 帮助客户解决问题，实现其理财目标 C . 为客户提供投资建议 D . 代客户操作资金

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• 理财师的职业道德准则中的第一要点就是理财师要（）。

  A . 遵纪守法 B . 诚实守信 C . 客观公正 D . 专业能力

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• 法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。

  A . 正确 B . 错误

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• 理财师的社会责任。（）

  A . 理财师社会责任与普通公民相同 B . 理财师是国家金融政策和重要法规的重要传导者 C . 理财师是正确投资理念的宣导者 D . 理财师是理财风险的揭示者和客户声音的反馈者

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• 理财师的工作内容不包括（）

  A . 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据 B . 听取客户的理财目标和要求 C . 帮助客户实施理财方案 D . 向客户提供理财资本

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• 理财师的工作流程概括为（）。

  A . 接触客户，建立信任关系 B . 明确客户的理财目标 C . 制订理财规划方案 D . 后续跟踪服务 E . 理财规划方案的执行

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• 理财师的工作流程包括（）。

  A . 接触客户，建立信任关系 B . 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C . 明确客户的理财目标 D . 订理财规划方案

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• 关于理财师的职业特征，说法正确的有（）。

  A . 理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益 B . 理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识 C . 在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作 D . 理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求 E . 理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

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• 我国银行理财师的职业道德准则包括（）。

  A . 遵纪守法 B . 保守秘密 C . 正直守信 D . 勤勉尽职 E . 专业胜任

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• 理财师的社会责任主要体现在（）。

  A . 理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者 B . 理财师是正确的投资理念的重要宣导者 C . 理财师是理财风险的揭示者 D . 理财师是客户声音的反馈者 E . 理财师的收入稳定、受人尊敬

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• 一些发达国家对理财行业理财师的要求有（）

  A . KYC（了解你的客户） B . KYP（了解你的产品） C . 提供相关信息披露 D . 将相关内容以书面的形式表现出来 E . 将相关内容以口头的形式表现出来

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• 理财师的肢体语言不重要，可以不用在乎。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 合格理财师的标准（）。

  A . 品德 B . 服务 C . 专业能力 D . 人际关系

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• 对理财师的介绍，主要包括（）

  A . 工作经验 B . 婚姻状况 C . 专业特长 D . 学历背景 E . 曾获得的荣誉

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• 专业理财师的工作目标和重心有（）。

  A . 帮助客户解决问题 B . 销售更多的理财产品 C . 开发更多的潜在客户 D . 帮助客户实现理财目标

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• 合格理财师的标准可以概括为（）。

  A . 品德 B . 服务 C . 专业能力 D . 遵纪守法 E . 廉洁从业

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• （）是成为合格理财师的基础。

  A . 教育 B . 考试 C . 工作经验 D . 职业道德

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• 理财师的工作流程概括为如下（）。

  A . 接触客户，建立信任关系 B . 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C . 明确客户的理财目标；制订理财规划方案 D . 理财规划方案的执行

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• 理财师的工作内容不包括（）。

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• 理财师的工作内容包括()。

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• 金融理财师的身份包括()。

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• 在个人理财方案的监督与执行时，金融理财师的义务有()。(1)确定方案的执行计划和内容(2)恰当和正确的划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任(3)在需要的时候，寻求其他相关专业人员的帮助(4)选择赚钱的金融产品

  A．(1) (2) (3) B．(1) (2) (4) C．(2) (3) (4) D．(1) (3) (4)

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