客户的（）是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。
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商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供投资建设、个人投资产品推介等专业化服务是( )业务。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
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对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是()。
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
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对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（）。
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银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。（ ）
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银行业从业人员不应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等（）。
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（）
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银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等()。
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银行从业人员提供的理财顾问服务中，对客户进行财务分析应当包含的内容有()。
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财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的理财目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。()
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银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是（）。
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银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等（ ）。
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下列不是银行从业人员为客户设计保险规划时应掌握的原则的是（）。
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商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供投资建设、个人投资产品推介等专业化服务是( )业务。
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根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解的客户情况是（）。
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银行从业人员在向客户提供理财顾问服务时需要掌握的个人财务报表包括（ ）。
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银行从业人员与同业人员接触时，不得泄露本机构客户信息和本机构尚未公开的财务数据、重大战略决策以及新的产品研发等重大内部信息或商业秘密。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定（ ）的过程。
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和（），制定《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》
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银行从业人员一般必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上，将客户提出的目标细化并加以补充，客户除了提出她所期望的达到的目标外，还可能提出的其他要求不包括（）。
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银行业金融机构的行为管理牵头部门应每年制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向（)报告。
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银行从业人员必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上,将客户的目标细化并加以补充。客户对于自己的目标可能提出的其他要求包括（)。