商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户()。(《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第37条)
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商业银行在提供财务分析与规划的基础上,进一步向客户提供投资建设、个人投资产品推介等专业化服务是( )业务。
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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解的客户的相关情况不包括( )。
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,个人理财业务是指商业银行为个人、企业客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。 始向专业化发展。
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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资推介等专业化服务属于()业务。
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商业银行从事财务规划、投资顾问和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员,以及相关协助人员,应了解()等内容。
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财务顾问类投资银行产品主要针对企业经营发展过程中的以下问题(),向客户提供咨询和顾问服务。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定:商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的风险偏好、()和承受能力,评估客户的财务状况,提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险。
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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应对客户是否适合购买投资产品进行评估,不包括以下哪项()
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向客户推介理财产品时,营销人员须了解客户的(),评估客户的财务状况,提供合适的投资产品并由客户自主选择,同时应向客户解释相关投资工具的运作市场方式,揭示相关风险。
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应当首先调查了解( )评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。
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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资资产推介等专业化服务属于( )。
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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务是( )。
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户()。
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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时( ) 。
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商业银行向客户提供理财规划时,应首先了解客户的财务状况,评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户并口头协议。( )
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商业银行在提供财务分析与规划的基础上,进一步向客户提供投资建设、个人投资产品推介等专业化服务是( )业务。
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的(),评估客户的财务状况,提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险。
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商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,这是()。
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()是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
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()是指在签订理财顾问服务协议的基础上,为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。
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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的(),提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时,应首先调查了解客户的(),评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。
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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务为()。
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商业银行在提供财务分析与规划的基础上,进一步向客户提供投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务是()业务。
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