理财规划的内容有哪些（）。

相似题目

• 作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

  A . 理财计划书 B . 投资计划书 C . 理财规划书 D . 投资规划书

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• 以下属于理财规划的主要内容有（）。 ①投资规划 ②消费支出规划 ③教育规划 ④现金规划

  A . ①②③ B . ①②④ C . ②③④ D . ①②③④

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• 理财规划方案的主要内容有（）。

  A . 风险管理规划 B . 教育规划 C . 投资规划 D . 税务筹划

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• 理财规划书的主要内容包括（）

  A . 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B . 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C . 家庭财务状况分析 D . 理财目标的评估和调整 E . 综合理财规划建议

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• 个人保险理财规划的主要内容有哪些？

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• 人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是（）。

  A . 利益最大化理论 B . 生命价值理论 C . 人生财富理论 D . 人力资本

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• 下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有（）

  A . 对每年各项支出制定合理的预算和增长率 B . 当收支发生偏离的时候进行及时的调整 C . 当投资结果发生偏离的时候，及时进行调整和纠正 D . 努力工作以保证收入的稳定性和增长性 E . 积极制定完善的家庭财富保障计划

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• 张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,18~20题为咨询的具体内容。请选择适合的答案:张某要立遗嘱,则下列()的设立不需要见证人在场。

  A . A.代书遗嘱 B . 录音遗嘱 C . 自书遗嘱 D . 口头遗嘱

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• 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意的事项有（ ）。

  A . 使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B . 对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明 C . 给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D . 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

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• 个人保险理财规划的主要内容包括（）

  A . 选择保险机构 B . 选择保险理财产品品种和期限 C . 根据个人的投资能力确定保费 D . 个人理财的基本目标确定

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• 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

  A . 现金收支管理（包括债务管理） B . 保险规划 C . 投资规划（不包括教育、退休养老问题） D . 税务规划 E . 遗产规划

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• 在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题：最大诚信原则的基本内容中，主要约束保险人的是（）。

  A . A.告知 B . 保证 C . 禁止反言 D . 弃权和禁止反言

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• 根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）

  A . 综合理财规划 B . “一对多”理财规划 C . 单项理财规划 D . “一对一”理财规划 E . 整体理财计划

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• 以下属于理财规划的主要内容有（）。①风险管理与保险规划②退休养老规划③财产分配与传承规划④税收筹划

  A . ①②③ B . ①②④ C . ②③④ D . ①②③④

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• 张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,18~20题为咨询的具体内容。请选择适合的答案:张某选择遗嘱见证人可以()。

  A . A.由三个儿子指定 B . 由法院指定 C . 由张某本人指定 D . 由张某指定,但要征得三个儿子的同意

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• 一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）

  A . 各方当事人的名称，或者姓名和住所 B . 服务的内容 C . 服务费用的披露 D . 合约的期限 E . 履行的地点和方式

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• 在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题：最大诚信原则是保险原则中一项重要的原则，其主要内容不包括（）。

  A . A.告知 B . 证明 C . 弃权 D . 禁止反言

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• 个人理财的基本内容有哪些？

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• 张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,为咨询的具体内容。请选择适合的答案:以下小舟对张某遗产范围的界定错误的是()。

  A . A.张某的房屋 B . 张某的存款 C . 张某收集的图书资料 D . 张某自己写的小说的著作权

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• 以下选项中属于理财规划内容的是（）。

  A . 现金规划、风险管理规划 B . 家庭消费支出规划 C . 税收规划、投资规划 D . 退休养老规划、财产分配与传承规划 E . 教育规划

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• 渗透理财的理念是理财规划师“管家式服务”所包含的内容之一。()

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• 理财规划师的工作内容包括()。

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• 在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。

  A．整理后的各类家庭财务信息表格 B．对客户家庭基本信息的核实结果 C．对客户家庭财务信息分析的结果 D．客户理财目标的建议与评估 E．综合理财规划建议

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• 在理财规划书的制作过程中，方案执行规划时间表通常应包括的内容有（）

  A．起始日期 B．终止日期 C．执行目标 D．执行内容 E．执行人

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