根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。
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客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
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为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，须合理制定绩效考核体系，包括（）。
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不达标关注是指财富顾问对于连续（）个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户，关注其账户变动金额及频率，查看客户沟通记录，向管户经理了解资金不达标原因。
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财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
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财富卡、私人银行卡指定发卡机构客户经理主管于（）内通过OCRM系统搜索辖内当月实际AUM值达到300万元（含）以上但未发卡客户并列出清单，提供给发卡机构的客户经理。
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在财富顾问服务费减免申请环节中，私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单，也可以发起减免申请。
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王先生是某银行的私人银行客户，他儿子曾急需预约在一家专科医院住院病进行手术治疗。得知这一消息后该行私人银行部第一时间开启贵宾服务通道，为消费者完成了床位及手术专家医生的预约工作。这种做法属于银行在财富管理与私人银行业务中的哪项义务？（）
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私人银行客户“财富贷”信用贷，当客户AUM资产发生变动且低于贷款余额（）倍的预警线时，私人银行客户经理应自知晓AUM变动时点起第一时间向个贷中心作出风险提示。
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财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
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进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
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私人银行客户经理、财富经理、综合客户经理不可拥有（）。
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银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次，下列相关说法不正确的是()。’
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财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
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银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是（）。
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客户经理（）客户提供财富顾问服务。
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私人银行业务的目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值等目标。（ ）
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私人银行的目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠等目标。
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私人银行部总分部实行（）级团队工作机制。
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关于私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制，说法正确的是（）。
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根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
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根据《关于为私人银行客户提供法律服务的通知》，常年法律顾问服务内容包括但不限于（）。
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根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
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私人银行业务的目的是通过全球性的财务咨询和投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标。
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私人银行经营管理三关键中财富顾问每季发布专项研修研究成果（)
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