客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
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客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。
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客户经理在进行电话销售之前，应对客户的个人信息进行一个基本的了解，需要了解的个人信息中不包括哪方面？（）
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个金客户经理通过OCRM等系统了解客户基本信息、资产状况、消费习惯、资金动态等信息，对客户进行深度挖掘，从中发现潜在客户。这是通过（）方式开发客户。
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对公客户经理在信贷业务调查中需要了解的客户信息主要有（）。
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开放式柜台柜员的客户跟进制度要求对于成长型客户，在初次填写《客户信息表》后应注意跟进，联系不少于（）次，完善客户信息，了解客户需求。
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接触客户主要是为了收集信息和了解客户。
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《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
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理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
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对于成长型客户，开放式柜台柜员在初次填写《客户信息表》后应注意跟进，联系不少于两次，完善客户信息，了解客户需求。
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客户经理应利用媒体、网络等信息渠道，了解（）。
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客户经理上门走访前了解客户基本信息通过系统等查询客户档案资料、亲情库资料、服务记录、投诉记录等相关资料。
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在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。
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客户经理要加强对小企业客户非财务信息和担保情况的调查了解，重点关注以下（）内容
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
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客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息，了解客户需求，与客户保持联系，并发掘销售机会。
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客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
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客情笔记为客户经理提供客情访谈记录工具，让客户经理可以便捷的记录客户拜访过程中了解到的客户关键人信息、异网客情信息、客户关系信息，支持手机和app端联动。（)
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对于中期重点意向客户要求客户经理应每月不少于（）次的拜访频率，以便及时跟紧客户信息，了解客户需求，及时转变客户分类
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理财经理为了保护客户信息将个人客户信息文档加密后打印一份随身携带保管（）
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设计排版的目的是为了帮助客户梳理信息结构，便于快速获取信息。
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拜访结束后，客户经理需要填写客户拜访表，对当日收集的信息资料汇总和整理，对变更的客户信息资料及时更新和维护（）
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客户经理在面谈后，应向（）回报了解到的客户信息
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