商业银行应当在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜等专属区域对客户进行评估，根据产品风险等级提高或降低销售门槛，将合适的产品销售给合适的客户，并妥善保管客户评估的相关资料。
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商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，如有特殊情况，可以申请通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。（ ）
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产品因素对保险营销渠道选择的影响，主要体现在不同特点的保险产品对营销渠道的要求各不相同。以下渠道选择中，正确的是（）。 ①定期寿险、意外伤害保险，可以通过电话、信函、网络、营业网点柜台等渠道进行销售 ②两全保险、养老保险等储蓄性强的险种比较适合在银行销售 ③健康保险适合通过个人保险代理人或理财顾问进行面对面的销售 ④投资连结保险在销售前必须让准客户接受风险测评，同时确保销售人员具备投连险销售资格，若在银行销售则严格控制在理财中心和理财专柜
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A银行代理销售甲保险公司的人身保险产品，A银行理财专柜的理财经理刘欣欣为了更好地服务其客户，将万能保险投保书上必须抄录的声明事先抄好，然后请她的客户自己在投保单上签名。她的做法符合中国保监会相关规定。
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《兴业银行营业网点规范设计手册》对营业网点大厅的功能区域进行了划分，一般营业网点由（）和贵宾理财服务区、自助银行区等区域组成
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商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，也可以通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。 （ ）
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基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，（）抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。
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客户持理财金账户刷卡消费、在自动柜员机上存取现金、在营业网点办理现金存取及转账结算、投资理财等业务，均可以使用理财金账户基本账户或子账户。
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商业银行应当根据监管机构的要求，考虑代理保险产品复杂程度确定不同层级营业网点代销产品的种类；等复杂保险产品应当严格限制在理财服务区、理财室或者理财专柜等专属区域内梢售。（）
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银行业金融机构应当在营业网点或经营场所设立专门区域进行自有理财及代销产品的销售。
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商业银行在代理销售投资型保险产品时，应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，根据客户风险适合度评估标准，在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜当面进行评估，不得将银行保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。
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个人客户在营业网点开理财卡时办理的个人网上银行仅提供查询、理财等功能，不开通（）等功能。
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私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时，可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。
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销售网点“人民币理财产品”服务资金的代扣、本金与收益转客户活期一本通账户等环节应当（）.
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当客户通过我行营业网点现场购买理财产品时，个人理财业务从业人员应严格遵循以下哪些服务流程（）。
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商业银行对理财客户进行的产品适合度评估既可在营业网点当面进行，也可通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。
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以服务高端客户为主，能够为客户提供个性化财富管理、贵宾理财等“一站式”综合金融服务的营业网点是指（）。
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根据全行经营管理发展战略和“定位中端、竞争高端、培养潜力”的个人客户发展战略要求，以“客户分层、功能分区、服务分类、业务分流”为原则，将全行营业网点分为财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、金融便利店（自助银行）四种类型。
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商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段对客户产品适合度评估。()
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《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行销售风险评级为（）（含）以上理财产品时，除非与客户书面约定，否则应当在商业银行网点进行。
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营业机构销售自有理财产品、个人结构性存款产品、代销产品及代理贵金属业务，须在销售专区（或专柜）内进行，不得在销售专区（或专柜）外进行产品销售活动。消费者通过自助终端等电子设备进行自主购买的除外（）
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根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法（2019年版）》(邮银制〔2019〕110号)，各级分支机构不得通过电视、电台、互联网等渠道对具体理财产品进行宣传，我行营业网点和电子渠道除外。（）此题为判断题(对，错)。
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商业银行对理财客户进行的产品适合度评估可以通过营业网点当面进行或通过网络或电话等手段进行。此题为判断题(对，错)。
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营业网点（包括社区银行、私人银行中心）内所有理财类产品的推介和营销工作都需在理财销售专区内
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有关理财服务，以下说法与《银行营业网点服务基本要求》不一致的是（)。
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