对于投资回报率等财务指标,如果基本可以确定,理财规划师可以给出确定的承诺。()
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理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
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假设陈先生与陈太太是你的新客户,夫妻二人炒股获利后,存在如何调整家庭资产结构的困惑,因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:如果陈先生要完成2021年在郊区购买市值500万元左右的别墅的计划,已知现在以120万元作为基金,那么其投资回报率至少应为()
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张先生是某企业的策划总监,工作收入较高且稳定;张太太是某国有企业普通职工,收入也较稳定。夫妻两人有一女儿,现刚满一岁。夫妻双方父母都已退休在家,有养老金和基本医疗保险。虽然如此,但是张先生还是希望对自己的家庭作一个理财规划,经过初步沟通面谈后,理财规划师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据张先生家庭资产配置的特点,张先生一家具备一定的理财知识和风险意识,不追求高收益高回报,属于()投资
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