执行理财规划方案需要注意的因素不包括()
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执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有( )。
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文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
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关于理财方案制作需要注意的事项,不正确的是()
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理财规划师在为客户做投资规划时,需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括()。
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降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有()。①与客户重复沟通,有明确的预期 ②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度 ④降低客户的资金成本、费率
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取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有( )。
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理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
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外部因素发生变化导致理财规划方案需要调整的情况比较多,主要包括( )。
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执行理财方案时,理财规划师应注意()。
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下列各项中属于执行理财规划方案原则的是()。
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下列各项中不属于理财规划方案的执行原则的是()。
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家庭理财中,关于商业保险,需要注意的因素包括()。
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客户自身因素发生变化导致理财规划方案需要调整的情况比较多。 ( )
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对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
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理财方案的制定过程中一般不需要考虑亲属的因素。()
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理财方案制作需要注意的事项包括()。
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在理财规划书的制作过程中,方案执行规划时间表通常应包括的内容有()
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4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因不包括()
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在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言,理财师的以下建议正确的是()。Ⅰ.年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型Ⅲ.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策
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如果客户正处在事业的黄金时期收入增长很快,则不需要理财规划师经常评估和修改理财方案()
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()。
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