关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（ ）。

相似题目

• 以下关于客户信息收集管理，说法错误的是（）

  A . 对于保费超过20万元或2万美元等值外币的，须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。 B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者，应严格按照公司客户实名制要求，提升客户信息管理的操作水平。 C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。 D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时，对不符合要求的，可以先出单，后要求业务人员补充提供。

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• 下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。

  A . 对买房客户以房屋需求为核心采集信息 B . 对买房客户以房屋售价为核心采集信息 C . 对卖房客户以房屋售价为核心采集信息 D . 租赁客户以租金为核心采集信息 E . 租赁客户以解决客户核心问题为重点

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• 下列关于客户信息的说法错误的是（ ）

  A . 财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排 B . 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据 C . 人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标 D . 工作单位与职务属于客户信息中的基本信息

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• 下列关于个人客户信息的基本规定说法错误的是（）。

  A . A.通过客户信息可以作为识别客户的一个途径，可以跟同事分享客户信息 B . B.任何人不得利用客户信息谋取私利 C . C.柜员在为客户办理证件类型、号码、户名变更或内部查询时，无须核验客户有效身份证件真实有效 D . D.客户信息系统的查询由柜员一人前台操作即可完成

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• 下列关于客户信息收集的说法，不正确的是（ )。

  A . 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 B . 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析 C . 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D . 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

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• 关于承保环节客户信息收集，以下说法错误的是（）

  A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。 B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。 C . 应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。 D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料

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• 以下关于个体保险消费者决策过程中信息收集的说法，错误的是（）。

  A . 信息搜寻是指消费者在环境中获取适当数据以制定合理决策的过程 B . 这一阶段，保险营销人员的主要营销策略是接触投保人 C . 在信息收集阶段，保险营销人员应主动将有关自己公司、产品和服务的信息及时、有效地传递给可能的投保人，并根据每种信息对投保人购买决策的相对影响而有所侧重 D . 在这一阶段，保险营销人员的主要营销策略是推动投保人，着重解决投保人认知失调的问题

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• 对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）。①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题 ④引导客户，告知客户了解信息的原因

  A . ①②③④ B . ①④③② C . ④③①② D . ③②④①

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• 下列关于客户信息收集的说法，不正确的是（ ）。

  A . 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 B . 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 C . 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D . 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

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• 关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。

  A . 要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理 B . 客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 C . 通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计 D . 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

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• 以下关于客户信息收集管理，说法正确的是（）

  A . 对于保费超过20万元或5万美元等值外币的，须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。 B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者，应严格按照公司客户实名制要求，提升客户信息管理的操作水平。 C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。 D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时，对不符合要求的，可以先出单，后要求业务人员补充提供。

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• 下列关于成本控制的具体步骤，说法正确的是（）

  A . 确定目标成本 B . 班组成本核算 C . 班组成本差异分析 D . 成本控制措施实施

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• 职业选择的具体决策步骤中，（）指的是根据自己的常识、经验和能力，来收集各种感兴趣的有关职业信息。

  A . 探索 B . 成形 C . 选择 D . 澄清

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• 以下关于信息的编程加工步骤的说法中，错误的是（）。

  A . A、分析信息，明确已知条件和最终目标 B . B、设计编程加工的具体方法与步骤 C . C、用机器语言编写计算机能够直接执行的代码 D . D、运行程序，反复调试

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• 关于承保环节客户信息收集，以下说法正确的是（）

  A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。 B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。 C . 应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。 D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。

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• 绩效报告的步骤包括收集并分发有关项目绩效的信息给项目干系人，这些步骤包括进度和状态报告、预测等。以下关于绩效报告的说法，（）是错误的。

  A . 状态报告介绍项目在某一特定时间点上所处的位置，要从达到的范围、时间和成本三项目标上讲明目前所处的状态 B . 进度报告介绍项目组在一定时间内完成的工作 C . 绩效报告通常需要提供有关范围、进度、成本和质量的信息 D . 状态报告除了需要列出基本的绩效指标外，同时需要分析进度滞后（或提前）和成本超出（或结余）的原因

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• 下列关于客户信息检查的说法错误的是（）

  A . A．对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式 B . B．获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新 C . C．对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性 D . D．在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大

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• 客户信息收集的具体步骤包括（ ）。

  A . 理财师自己没有心理障碍 B . 引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息 C . 与客户面对面交谈收集一切信息 D . 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息

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• 下列关于企业网上银行离线客户端“客户信息自动更新”的说法错误的是（）。

  A . A、企业操作员无须使用操作员证书就能进入离线客户端，且进入后离线客户端会自动更新客户信息 B . B、客户信息自动更新只更新原有信息，若网络连接失败，不能获取最新客户信息，原离线客户端客户信息保持不变 C . C、离线客户端客户信息自动更新是指通过网银以证书为索引查找客户信息，并自动下载更新离线客户端客户信息，其操作人员为企业网银客户的操作员 D . D、客户插入证书后启动离线客户端程序，读取证书信息，连接网银后以证书为索引查找客户信息，并自动下载更新离线客户端客户信息

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• 下列关于信息交合法实施步骤说法错误的是

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• 下列关于收集保存客户信息的说法中，错误的是 （）

  A.应注重银行间客户基本信息的交流 B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善的保存与保密 C.客户信息应只能用于专业分析和统计，用于其他任何情况都应获得客户的同意 D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存

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• 下列客户信息收集的方法错误的是（）

  A．观察法 B．多向沟通法 C．购买法 D．直接调研法

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• 某公司维修人员李某，执行航前工卡步骤“检查轮胎气压时”，未按规定借用轮胎气压表进行实际测量的情况下，编造胎压数据，直接填写轮胎气压值。安全信息的收集目的说法错误的是（）

  A．及时发现安全隐患 B．控制风险 C．数据统计 D．用于处罚追责

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