个人理财业务销售，客户需要签署的材料包括（）。
相似题目
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客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。
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客户经理在进行电话销售之前，应对客户的个人信息进行一个基本的了解，需要了解的个人信息中不包括哪方面？（）
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各销售行应在分行销售管理部门的监督下妥善保管理财业务相关客户档案和交易记录，包括并不限于（）。
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个人客户经理在“零售业务销售门户系统（PBCS）”可办理的交易种类包括（）等。
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商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（ ）
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在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。
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个人理财销售客户签署材料包括产品说明书（含产品适合度评估）、个人投资者风险承受能力评估问卷、理财产品协议、产品认购/申购委托书，为（）制式文件。
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每次在柜面购买中国邮政储蓄银行人民币理财产品都需要客户签字的销售文件包括（）
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当网点大堂经理发现销售机会，或者需要长时间向客户解答的，要及时将客户移交给个人业务顾问。
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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
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个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。
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个人客户在办理理财类业务包括（），需要先进行理财类业务签约。
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如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。()
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商业银行开展个人理财业务，应与客户签订合同，明确双方的（），并根据业务需要签署必要的客户委托授权书和其他代理客户投资所必须的法律文件。
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按照广东农村信用社金摇篮理财业务的规定，依据客户需要销售理财产品，冻结客户资金时理财资金明细状态应为（）
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销售网点应建立并妥善保管理财客户资料档案和销售合规档案，包括（）。严禁农业银行业务人员泄露或不当使用客户资料和交易信息记录。
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按照《华夏银行支行网点个人业务营销工作职责与规范》的日常工作行为规范要求，个人客户经理需要业务销售计划制定周期不包括（）。
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需要重新签署客户服务协议的账户变更业务包括（）
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按广东农信社金摇篮理财业务理财产品销售的业务受理要求，对公客户法人代表办理业务所需提交的材料有（）
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商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类；为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员；销售理财计划或投资性产品的业务人员；其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（）
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个人保险兼代理产品的销售、客户风险承受能力评估、销售资料的签署及保管、客户咨询解答及投诉处理由零售人员负责（）
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向个人客户销售我行代销保险产品并通过新一代网点平台或移动PAD完成销售操作时，如合作保险公司未提供独立于投保单的银行转账授权书，需在销售中增加并签署《自动转账授权书》（适用于代理保险业务）的环节，分行可自行打印后提供给客户，该授权书随保险业务销售资料一并保管（）
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办理个人活期结算账户普通汇款业务,客户提交材料包括:（）
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客户签约个人外汇期权业务对于风险评估问卷得分（）分以下的客户，一般不予签约，若客户本人坚持要求办理个人外汇期权业务，则要求客户签署《交通银行个人外汇期权业务签约承诺书》后方能办理后续签约