理财规划师为客户进行职业规划的匹配过程中，需要做的内容包括（）。Ⅰ.确认可能的工作Ⅱ.评估这些工作Ⅲ.研究可替代的选择Ⅳ.进行长期和短期的选择Ⅴ.制定一个寻找工作的策略

相似题目

• 作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

  A . 理财计划书 B . 投资计划书 C . 理财规划书 D . 投资规划书

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• 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）。

  A . A.收集客户的信息 B . 制定投资规划建议书 C . 分析客户的现金流情况 D . 帮客户选定投资产品

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• 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。一般情况下，理财规划师王先生在为客户配置股票资产时，需要考虑股票的风险，下列风险最大的是（）。

  A . A.垃圾股票 B . 蓝筹股 C . 绩优股 D . 每只股票的风险一样

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• 理财规划师为客户制订理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有（）。

  A . 客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 B . 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 C . 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 D . 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 E . 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失

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• 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生实施理财规划方案以后，通常要对该方案的绩效加以考评，理财规划师所做的投资的评价指标主要是（）。

  A . A.收益 B . 风险 C . 收益和风险 D . 以上没有正确答案

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• 下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（）。

  A . 通观全盘、整体规划原则 B . 建立现金保障原则 C . 追求收益优先原则 D . 消费、投资与收入相匹配原则 E . 节流重于开源原则

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• 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（）。

  A . 整体规划 B . 提早规划 C . 现金保障优先 D . 追求收益优于风险管理 E . 消费、投资与收入相匹配

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• 理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中，需要掌握的信息不包括（）。

  A . 反应客户当前收入水平的信息 B . 客户家庭日常支出与收入比 C . 客户家庭的负债具体项目 D . 客户结余比率

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• 在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）

  A . 分析客户当前和预期的收入状况 B . 了解客户的教育需求和子女的基本情况 C . 分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距 D . 帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具

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• 理财规划师在帮助客户进行购房规划中，除了房款本身之外，相关税费、装修费、家具电器购置费等也是需要考虑的。其中，申请贷款买房通常需要支付的相关税费款有（）。

  A . 首付款 B . 印花税 C . 律师费 D . 保险费 E . 抵押登记费

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• 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意的事项有（ ）。

  A . 使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B . 对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明 C . 给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D . 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

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• 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• “匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。

  A . 确认可能的工作 B . 评估这些工作 C . 研究可替代的选择 D . 同时进行长期和短期的选择 E . 要在你所感兴趣的领域选择职业

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• 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。

  A . 风险保障 B . 储蓄功能 C . 财产安排 D . 遗产规划

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• 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。

  A . 正确 B . 错误

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• 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（ ）。

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• 理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。

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• 理财规划师的收费标准为客户需要管理资产的（）。

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• 客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。（）

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• 理财规划师不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2487001-2490000/456c387b842ddb0e581c00906580c2fd.gif' />

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• 在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。

  A．整理后的各类家庭财务信息表格 B．对客户家庭基本信息的核实结果 C．对客户家庭财务信息分析的结果 D．客户理财目标的建议与评估 E．综合理财规划建议

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• 理财规划师在为客户分析人寿保险需求时，需要按以下（)程序进行。A．收集信息-信息分析-建立目标B．

  理财规划师在为客户分析人寿保险需求时，需要按以下()程序进行。 A．收集信息-信息分析-建立目标 B．收集信息-建立目标-信息分析 C．建立目标-收集信息-确立计划 D．建立目标-确立计划-收集信息

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