客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析。
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客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户。
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《客户意向表》的“跟进日期”指计划跟进的日期，多次跟进则多次填写。
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《客户意向表》的“成果/跟进项目”指联系或走访的结果，对无结果的跟进，可注明目前的状态。
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在外部营销活动中，客户表示对邮政银行的产品是否购买要考虑考虑，此时应将客户信息整理进《客户意向表》，同时制定下一步跟进计划并更新《日程表》。
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需配送的业务由客户经理填写运输申请单报运输部门，由调度人员根据调运单确定送货计划，并通知客户经理和驾驶人员。交货后将客户签字的送货单交（）汇总。
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通过电子银行或外部营销活动挖掘的待跟进优质客户，应及时记录客户信息，制定后续维护计划，将客户引导至贵宾理财中心作跟进维护。
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支行长、销售主管可以根据《日程表》跟进客户经理的销售行为。
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业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。
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外部营销是收集客户信息的重要途径，无论销售是否成功，客户经理需要通过交换名片、交换联系方式、询问客户电子邮箱等方式获得客户的联系方式，以便后续跟进。
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通过使用客户意向表，有利于大堂经理之间的工作交接，记录重要事项。
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（）可将已圈定的调研区域划片，将客户经理分为若干小组，各负其责。同时，各小组成员要在规定时间内安排调研计划，并及时记录在《日程表》。
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（）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。
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《客户意向表》的“无效数”是指经过沟通和维护，目前没有必要再跟进的客户总数量。
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在销售中，如果确认合适的产品较多，为了给客户提供良好的业务体验，客户经理可以借助销售包等销售工具，帮客户制定跟进记录，分步销售产品，以期建立和维护长久的客户关系。
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客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
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二级分行辖属机构和青岛直属机构预警人员客户现场检查（）至少覆盖一次，同时做好检查记录和后续管理措施。
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（）是客户经理建立联系计划并据以落实跟进的有效工具。
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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。
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在客户关系管理过程中，应重点检查理财经理跟进客户是否积极主动，并根据发现的问题进行及时的指导和解决（）
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案场经理每天对录音进行抽查，抽查数量不少于当天来访组数的10%，做好接待录音调查整理及分析，实时更新登记《客户接待录音检查台账》并签字（）
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根据《广东电网有限责任公司客户诉求业务处理管理规范（修订版）》，投诉工单如公司客户服务中心回访结果未达销号标准（问题解决且回访结果满意，经核实为红线问题除外），需后续工单继续跟进，则由担任“工单监控责任人”并跟进闭环（）
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根据客户反馈的情况，客服详细记录客户投诉全部内容，如投诉人、（）、（）等，并根据描述的投诉情况判断责任归属情况，为正确处理投诉做好充分准备。
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对于近期重点意向客户要求客户经理应（）进行跟进一次，每月不得少于四次的拜访频率，以便及时掌握客户最新动态，制定相应的客户跟进方案
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