理财规划书的实用性是指（）

相似题目

• 投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）

  A . 为个人客户提供的财务分析与规划 B . 为个人客户提供的投资建议 C . 为个人客户提供的投资产品组合与推介 D . 为个人客户提供的人民币结算服务

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• 理财规划书的主要内容包括（）

  A . 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B . 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C . 家庭财务状况分析 D . 理财目标的评估和调整 E . 综合理财规划建议

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• 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行代理理财产品销售的适用性原则是指要有（ ）。

  A . 适合的产品 B . 适合的客户 C . 适合的销售人员 D . 适合的网点

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• 理财规划书的开场白不包括（）

  A . 一封给客户的信 B . 理财规划书的封面 C . 法律声明文件 D . 理财规划书的摘要

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• 理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括（）

  A . 所推荐金融产品的具体信息 B . 全生涯模拟仿真表 C . “定期投资市场分析报告样本” D . “不定期解读市场事件的快报” E . 其他相关信息

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• 理财规划是指针对个人在人生发展的不同时期，由规划师制定的、且公众及学者一般所认为最优的、关于财务管理的规划方案。

  A . 正确 B . 错误

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• 理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。

  A . 理财目标 B . 投资目标 C . 理财目的 D . 投资目的

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• 在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

  A . 为客户制定子女教育金规划 B . 分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定 C . 为客户制定换购房的规划 D . 为客户制定退休规划

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• 个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定（ ）的过程。

  A . 理财目标 B . 理财规划 C . 实现理财目标 D . 执行理财规划

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• （）是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

  A . 职业规划师 B . 理财规划师 C . 管理咨询师 D . 物流师

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• 在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）

  A . 全生涯模拟仿真的原理介绍 B . 模拟环境的设置 C . 理财重点以及中、长期理财目标 D . 分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议

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• （）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

  A . 理财师 B . 经济师 C . 经理人 D . 精算师

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• 理财计划采用纯经济的手段，利用价格杠杆，将税负转给消费者或转给供应商或自我消转的规划是指税收规划中的（ ）。

  A . 避税规划 B . 转嫁规划 C . 节税规划 D . 风险规划

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• 下列关于实用新型专利申请权利要求书的说法正确的是（）。

  A . 权利要求书应当以摘要为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。 B . 权利要求书应当记载实用新型的外形特征。 C . 一项实用新型可以有一个以上的独立权利要求，并应写在同一项实用新型的从属权利要求之前。 D . 权利要求中不得包含不产生技术效果的特征。

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• （）指国务院专利行政部门收到专利申请的请求书、说明书（实用新型必须包括附图）和权利要求书的日期。

  A . 专利授权日 B . 专利申请日 C . 专利研发日 D . 专利生成日

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• 周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。理财规划师介绍说，基金投资费用的缴纳方面还有前端收费与后端收费的区别，基金的后端收费是指在赎回时收取（）。

  A . A.申购费 B . 赎回费 C . 管理费 D . 托管费

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• 投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。（）（1.0分）

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• 投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。（）

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• 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作只提供建议，最终决策权在客户，是指理财师的职业特征（）

  A．顾问性 B．专业性 C．综合性 D．规范性

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• 在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。

  A．整理后的各类家庭财务信息表格 B．对客户家庭基本信息的核实结果 C．对客户家庭财务信息分析的结果 D．客户理财目标的建议与评估 E．综合理财规划建议

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• 在理财规划书的制作过程中，方案执行规划时间表通常应包括的内容有（）

  A．起始日期 B．终止日期 C．执行目标 D．执行内容 E．执行人

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