（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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主签约行负责企业客户（）签约信息的首次注册及日后变更维护。
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了解客户、收集信息的最好时机是（）。
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理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
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客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）
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接触客户主要是为了收集信息和了解客户。
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对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）。①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题 ④引导客户，告知客户了解信息的原因
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理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
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主签约行负责企业客户基本信息、账户信息、服务信息、操作员信息等签约信息的首次注册及日后变更维护。（）
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理财师与客户关系的基础是（）。
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业务处理流程既是接触营销成功后的为客户进行业务交易的一个重要环节，也是理财中心满足潜力客户与普通客户日常金融需求的主要业务环节。
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识别引导流程既是接触营销成功后的为客户进行业务交易的一个重要环节，也是理财中心满足潜力客户与普通客户日常金融需求的主要业务环节。
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理财师与客户面对面交谈时，应该做到以下几点（ ）。
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理财规划师为了解客户现有的资产配置情况，包括金融资产和实物资产、流动资产和固定资产各占多大比重，各类资产中具体又有哪些投资产品等，需要收集（）的信息。
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理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（ ）
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关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。
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理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（ ）。
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在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有（ ）。
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在客户关系管理中，客服中心作为信息中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的下述哪些信息，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材？（）
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新装、增容客户，用电变更客户，电能计量装置参数变化的客户，其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算，应逐户审核，认真核对其户名，地址，表计编号等信息（）
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19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
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处理客户投诉前，应先收集信息、了解客户投诉事由，5W具体是指什么（）
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理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
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调查问卷是了解客户、收集信息的最好时机。（）
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收集客户信息是银行提供理财陨问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（）
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