基金作为重要的投资理财产品，在满足客户需求，提高中间业务收入等方面具有重要意义。
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在掌握准客户基本资料的基础上，对其保险需求做出合理评估，并根据客户不同的风险特性和需求偏好，推荐真正让客户满意的保险产品。以人身风险为核心的寿险需求则要从客户的人生阶段以及收入水平两个角度为客户拟定科学合理的保险产品组合。以下属于险种组合的目的是（）。 ①增加保单件数，提高件均保费 ②帮助客户获得最高投资收益 ③利用不同产品的特点满足客户多样化的需求 ④让客户花最少的钱获得最高、最全面的保障
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基金销售机构应当把（）作为向基金投资人推介基金产品的重要依据。
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组合投资类理财产品只能满足一种期限类型客户的投资需求。
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为扩大在线交易客户规模，提高电子渠道销售份额，个人电子银行要在产品多样化、操作简便化、体验人性化的基础上，采取“广覆盖”策略，实施（），满足不同客户群体需求，让各类客户都能通过在线渠道完成基本金融交易。
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在客户关系管理中，客户服务中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道，可以全面接近市场和客户，搜集他们的（），作为改善产品和服务的重要依据；了解市场动向，为市场决策提供依据。
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从商业银行角度出发，理财产品开发在满足客户理财需求的同时，还具有以下()功能。
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某公司日常资金闲置量较大，有投资增值的需求，我行可提供哪些产品满足客户需求？（）
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基金产品（）应当作为基金销售机构向基金投资人推介基金产品的重要依据。
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甲客户对外结算频繁，账户资金波动性大，甲客户希望在保证日常结算便利的情况下，尽可能的提高资金收益，则我行的哪种产品可以满足客户需求？（）
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对于资金规模大的存款类客户，主要以（）产品优先满足其理财需求。
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在合适的时间和合适的场合，以合适的价格和合适的方式向合适的客户提供合适的产品和服务，使客户的合理需求得到满足，价值得到提高的活动过程被称为（）
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确认项目满足了客户对项目产品的所有需求是作为哪一个过程的一部分而提供的？（）
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（ ）作为理财顾问或金融规划师，可以针对特定的客户需求，提供独立的咨询服务，将基金作为客户资产组合的一部分销售出去。
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“双利丰”个人通知存款是为满足客户大额资金短期理财需求，以通知存款为基础，附加（）的存款产品。
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农业银行面向高净值客户推出的实物挂钩型理财产品，可同时满足客户金融资产保值升值和投资收藏高端实物的双重需求的理财产品称为（）。
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某公司日常资金闲置量较大，有投资增值的需求，希望办理定期、通知或协定存款，但客户出于内部管理需要，不愿开立过多的账户，我行哪个产品能满足客户需求：（）
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民生银行自主设计、发行理财产品募集资金满足民生银行客户投、融资需求的非授信业务是指（）业务。
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企业短信业务以满足集团客户的办公、内部生产、管理和沟通、客户服务、业务应用、宣传推广等方面的需求，协助提高集团客户的（）和（）的信息化产品
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根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
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近年来，我国商业银行广泛开展个人理财业务既提高了银行的中间业务收入又满足了广大民众的金融服务需求，下列对个人理财业务描述正确的是()。
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理财融资产品是指农业银行为了满足的融资需求，自主设计融资方案并发行理财产品，利用专业技术手段和特殊目的平台，或运用设立基金等手段设计交易结构将资金提供给特定对象使用的产品（）
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基金销售机构在进行产品销售时要注重销售的适用性，关于基金销售适用性，以下表述错误的是（）。Ⅰ.产品销售前应对客户进行风险评估；Ⅱ.产品选择应主要满足客户的盈利需求；Ⅲ.应根据投资者的风险承受能力推荐不同风险等级的产品；Ⅳ.应向客户提供准确、完整的基金产品基本信息和特征
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对于存款类客户，在营销对公理财产品时，根据客户资金规模和综合贡献度，资金规模大的客户以高收益产品和汇利丰A款（本金留存分行结构性存款)产品优先满足;小规模资金的客户尽量以常规产品满足需求，适量穿插配以一定规模的高收益产品。推荐产品类型主要以固定期限产品为主，包括安心得利、本利丰、汇利丰系列。（)
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从商业银行角度出发，理财产品开发在满足客户理财需求的同时，还具有以下几个功能，下列说法不正确的是（）
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