理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
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理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。
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理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。 （ ）
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理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）
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在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
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人生风险无处不在，建立一个能够在家庭出现异常情况，如失业、大病、灾难等意外事件的情况下也能安全度过危机的现金保障系统十分关键，这也是理财规划首先应考虑和重点安排的。
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在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
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人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是（）。
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下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
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法律的（）决定法律是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据．也是理财师需要具备的基本素质。
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理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
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对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）
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李女士是一位老股民，但是股票市场的波动让其认识到分散风险的必要性，于是想到了投资与债券市场来规避风险。但她对债券市场并不了解，于是投资之前专门咨询了一位理财规划师。为了更多地了解净价交易制度，理财规划师介绍了净价交易的意义，其中不应当包括（）。
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（ ）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作只提供建议，最终决策权在客户，是指理财师的职业特征（）
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19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
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理财师需要（)为客户提供后续跟踪服务。A.定期B.不定期C.随时D.定期或不定期
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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）
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法律的（）决定法律是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质
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理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）
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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
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4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：李先生夫妇百年之后如何分配遗产也是家庭规划所考虑的方面。按照法律规定，根据家庭成员与死者关系的远近，遗产的第一顺序继承人为（）
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