客户的理财目标一般包括以下哪几方面的内容（ ）。

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• 客户的理财目标内容也可概括为四方面，即（）。

  A . 财富积累 B . 财富规划 C . 财富保障 D . 财富增值 E . 财富分配

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• 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

  A . 明确自身定位，树立专业形象 B . 关注自身礼仪和工作的状态 C . 理财夸夸其谈 D . 理财师与普通人员一样

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• 理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（）。

  A . 客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平 B . 客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平 C . 客户理财目标违背了实事求是的原则 D . 一些理财目标客户先前没有意识到，理财师需要与客户沟通、确认

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• 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容？（）

  A . 针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析 B . 针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施 C . 针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐 D . 针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐 E . 关于实施理财规划方案的相关安排和建议

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• 理财魔方，玩转财富中魔方立面包括以下哪几方面（）

  A . 学生、工薪阶层 B . 个体业主、自由职业者 C . 电子商务人员 D . 外出务工人员

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• 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。

  A . 正确 B . 错误

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• 理财师对客户家庭财务现状的主要分析内容分为以下哪几个部分（ ）。

  A . 资产负债结构分析 B . 收支储蓄现状分析 C . 收入结构分析 D . 储蓄结构分析

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• 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

  A . 现金收支管理（包括债务管理） B . 保险规划 C . 投资规划（不包括教育、退休养老问题） D . 税务规划 E . 遗产规划

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• 人员配备计划的内容一般包括以下哪几个方面（）。

  A . 人力资源补充计划 B . 人力资源调配计划 C . 人力资源开发计划 D . 员工职业发展规划 E . 组建项目团队

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• 子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析？（）

  A . 确定对子女学历的基本要求 B . 确定子女的兴趣与天赋 C . 确定子女未来工作收入水平 D . 确定子女获奖学金的额度 E . 确定子女的读书地点与专业

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• 人的理财目标无论做何种分类，无非是集中在哪几个方面：（）

  A . 消费支出的合理 B . 个人财富的增加 C . 生活期望的满足 D . 个人财务的安全 E . 退休和身后财产的积累

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• 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下哪些方面的内容 （ ）。

  A . 明确自身定位 B . 解决自身财务问题 C . 关注自身礼仪和工作的状态 D . 了解客户的财务问题

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• 广义的理财概念是指经济社会中各类主体（包括政府、企业或家庭个人）为了实现各自的特定目标而开展的财力分配活动，主要包括（）方面的内容。

  A . A.投资管理 B . B.融资管理 C . C.流动资金管理 D . D.财务规划

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• 客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（）

  A . 家庭收支与债务管理；家庭财富保障 B . 投资规划；教育投资规划；退休养老规划 C . 税务规划 D . 遗嘱、遗产分配

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• 客户知识主要包括哪几方面的内容？

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• 从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。

  A . 退休规划 B . 保险规划 C . 投资规划 D . 税务筹划

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• 在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即常说的理财目标）概括为以下几个方面。（）

  A . 现金与债务管理；家庭财务保障 B . 子女教育与养老投资规划；投资规划 C . 税务规划 D . 遗嘱遗产规划

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• 学前儿童美术教育的年龄目标包括哪几个方面的内容？

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• 当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况

  A . ①②③ B . ①③④ C . ②③④ D . ①②③④

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• 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户

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• 购置居住用房的计划一般不包括在理财目标的内容里。（）

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• 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。（）（1.0分）

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• 客户的理财目标一般不包括（）

  A．家庭收支与债务管理 B．家庭财富保障 C．投资规划 D．升职

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• 客户资料库一般包括三方面具体的内容，以下选项中，不属于这三方面内容的是（）

  A．客户原始资料 B．统计分析资料 C．公司投入记录 D．客户经营情况

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