理财顾问的主要内容包括（）。

相似题目

• 理财顾问服务的特点包括()。

  A . 顾问性 B . 专业性 C . 综合性 D . 长期性

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• 投资理财顾问提供的服务不包括（）。

  A . 财务分析与规划 B . 投资建议 C . 设计融资方案 D . 个人投资产品推介

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• 理财顾问服务包含的内容有（）。

  A . 个人投资产品推介 B . 保险规划 C . 财务分析与规划 D . 投资建议 E . 资金信托

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• 针对个人理财顾问服务的内容和涉及的风险种类，商业银行的风险管理主要体现在()等方面。

  A . 建立内部监督审核机制 B . 根据客户特点进行分层 C . 健全个人理财业务人员管理制度 D . 了解产品和客户并合理销售 E . 进行明确的风险揭示

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• 理财顾问的服务特点包括()。

  A . A．顾问性 B . B．专业性 C . C．长期性 D . D．制度性 E . E．综合性

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• 理财顾问服务的特点包括（）。

  A . 规范性 B . 专业性 C . 综合性 D . 长期性

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• 理财财务顾问产品的功能不包括（）。

  A . A．根据客户的财务状况，帮助客户识别自己的风险收益偏好 B . B．帮助客户按照自己的风险收益偏好和理财期限设计和确定理财方案 C . C．按照理财方案，帮助客户筛选具有理财实力的，包括农业银行自身在内的金融机构实施理财方案 D . D．负责保管客户财产账户资金

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• 广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。

  A . 正确 B . 错误

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• 理财顾问与综合理财服务业务风险主要在于产品属性与客户风险偏好类型的风险。

  A . 错配 B . 倾斜 C . 操作 D . 信用

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• 在银行理财产品要素中，投资顾问提供的顾问服务的内容包括（ ）。

  A . 提供投资原则和投资理念建议 B . 提供投资策略建议 C . 提供投资组合建议 D . 提供投资计划建议

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• 理财顾问服务的特点包括（　）。

  A . 顾问性 B . 专业性 C . 综合性 D . 服务性 E . 制度性

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• 个人业务部门针对理财顾问服务的内部自律检查内容包括（），重点检查是否存在误导客户的情况及理财顾问的胜任能力。

  A . 财顾问服务的相关记录 B . 签订的协议、规划书 C . 出具的评估报告和其他材料 D . 理财顾问和客户的电话通话录音

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• 理财规划顾问工作的优点不包括（）

  A . 压力不大 B . 风险小 C . 待遇优厚 D . 市场需求已经饱和

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• 商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临()等主要风险。

  A . 法律风险 B . 操作风险 C . 声誉风险 D . 信用风险 E . 流动性风险

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• 在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（　　）。

  A . 保险规划 B . 退休规划 C . 财务策划 D . 投资品分析 E . 求学规划

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• 理财顾问与综合理财服务业务的主要风险是()。

  A . 产品风险 B . 市场风险 C . 客户风险承受能力风险 D . 产品与客户错配风险

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• 理财规划顾问的工作优点包括()。

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• 针对个人理财顾问服务的内容和涉及到的风险种类，商业银行的风险管理主要体现在建立内部监督审核机_____等方面。

  A．根据客户特点进行分层 B．健全个人理财业务人员管理制度 C．了解产品和客户并合理销售 D．进行明确的风险揭示

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• 理财顾问的特点包括()。

  A．专业性 B．综合性 C．科学性 D．制度性 E．顾问性

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• 按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（)。A．根据不同种类个人理财顾问

  按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括()。 A．根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 B．商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点。确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 C．商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度 D．商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售

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• 商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的主要风险是()。

  A．法律风险 B．操作风险 C．声誉风险 D．信用风险 E．流动性风险

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• 【多选题】理财顾问服务的特点包括（）。

  A．顾问性 B．专业性 C．综合性 D．服务性 E．制度性

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• 以下属于个人客户经理理财顾问联系制度内容的是（）

  A．在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料 B．了解客户需求， 评估客户贡献度和忠诚度， 撰写分析评估报告， 制定客户关系管理计划 C．个人客户经理要制定每月、 每周和每天的客户约访计划， 明确约访客户目标、 约访方式和约访时间， 并按计划执行 D．与理财顾问密切合作， 充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务， 提升客户关系管理水平和销售业绩

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