管户客户经理可删除已建立关联关系的助学客户信息()
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企业客户的主签约行负责注册网银企业基本信息及本行账户信息的维护,其他账户开户机构负责将本行开户的账户审核、建立关联至已存在的网银客户号下。()
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评级授信无异议的由管户客户经理将采集基础信息、评级信息录入信贷业务管理系统,由()负责审批。
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公示结果无异议的由管户客户经理将采集基础信息、评级信息录入信贷业务管理系统,由信用社主任负责审批。
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在PBMS建立了管户关系的客户所产生的业绩,全部自动归属管户客户经理的考核模式为()
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()对已建立或拟建立信贷关系的客户,发现其符合集团客户特征,应收集整理客户本身及关联方有关资料,发起集团客户认定,根据关联企业分布区域逐级报共同上级行进行认定。
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系统识别是通过SIMS系统刷卡取号识别未联系的(),短信通知客户经理,进一步完善客户信息建立客户关系。
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客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息()
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对公客户名称信息管理(删除)交易可删除已登记基本信息的客户各种类型名称的详细信息,无法删除客户在()交易中新建名称信息。
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核心账务系统的客户信息子系统用于建立()的关联关系,以账户与账户交易为基础,提供客户信息
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管户经理调整主要指在管户机构内部调整客户与客户经理之间的信贷关系,个人客户信贷关系主要有哪两类?()
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客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()
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客户信息子系统用于建立账户与客户号的关联关系,以账户与账户交易为基础,提供()
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在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。()
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客户经理应根据主管或协管客户关系办理自身管户的客户的保证金业务。()
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单位客户关联关系为公司客户时,若该公司客户无证件信息,但因股权逐层追溯等要求需记录多层级关联关系,可在系统内建立该公司无证客户号(操作码1414)后再进行关联关系维护()
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云工作室管理办法中,网点客户经理、产品销售经理、专职私人银行客户经理应在对私客户关系管理系统具备管户权。()
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同一客户不良贷款分布于多个管户行,或因集团客户、具有关联关系等原因多户法人客户统一制制订重组方案的,由重组方案申报行或管户行共同上一级行负责牵头实施,并承担重组后管理责任()
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客服经理查询待合并个人客户信息下的全部账户清单,将客户信息号下的全部账户逐一删除,但该客户信息下不能存在()业务,然后对已删除客户信息号的全部账户逐一按照原账户属性新增至留存的客户信息号下
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单位客户关联关系为公司客户时,若该公司客户有证件信息,需在系统内建立该公司有证客户号(操作码1413)后再进行关联关系维护()
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对私贷款业务的预登记信息不支持修改。如需调整的,应由管户经理(客户经理/保全经理)退回任务后,重新发起预登记流程()
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在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范()
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向对公单位管户客户经理推送对公存款查冻扣业务提醒待办任务,因部分客户经理岗位调整未及时维护管户关系等原因,导致待办任务推送有误,无法处理。此类问题应联系公司条线重新维护客户经理管户关系,由新客户经理进行处理;若无法维护,该类待办任务将在()个工作日后自动删除()规章制度1
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移动推广中.已开通LBS样式升级版的客户地址信息可进行修改、添加和删除操作。()
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客户表示其配偶姓名已变更,要求删除该信息,座席可在线操作。()
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