PCRM系统中客户按照金融资产情况分为()
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个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()
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个人贵宾客户指派、签约操作在PCRM系统2011版中完成()
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财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是()。
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金融资产管理公司在资产()过程中,根据每一个资产处置项目的具体情况,按照公正合理原则和成本效益原则确定是否评估和具体评估方式。
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PCRM系统中目标客户准入条件是()
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根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》,PBS每月会从个人优质客户管理系统(PCRM)中筛选金融资产()万元以上的客户名单,导入PBS。
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根据客户分层模型,按照客户的金融资产可将客户分为()。
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农村合作金融机构在对信用证、承兑、担保等表外信贷资产分类时,要将该客户近期的表内业务分类情况作为重要参考依据。若该客户表内信贷资产未出现不良,或该客户尚无表内信贷资产,一般可直接将表外信贷资产分为正常类或关注类。
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根据私人银行客户在交行集团的金融资产情况,将私人银行客户分为()
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检查筛选PCRM系统内名下管理的客户信息有两种情况,一种是确立服务关系的,一种是()。
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贵宾客户可以通过PCRM系统、()来选择。
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PCRM系统2011版中,目标客户包括()
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PCRM系统中,贵宾客户包括()。
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PCRM系统、CFE系统2011版计算的客户金融资产包括()。
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PCRM系统中全部客户的定义是:()
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我行通过PCRM系统对个人客户在我行的各项业务数据进行综合分析评价,并以此()。
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部分分行反映PBS报表中的金融资产500万以上客户数和金融资产与PCRM和实际情况差距较大的原因有哪些()。
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工行个人客户以个人银行户口下季度日均金融资产数额标准(可利用PCRM统计分析)为主要细分标准,将个人客户分为私人银行客户、高端客户、中端客户、潜力客户与普通客户五类。
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对PCRM系统中三星级(含)以上的客户以()方式发放汽车贷款,免于个人客户信用必须在70分(含)以上的要求。
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个人理财销售人员应建立完善理财客户档案,在理财产品销售系统、客户信息系统(PCRM)中保存客户相关信息,销售人员应及时对客户风险属性进行重新评估,并保存相关评估记录
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CRM系统中客户金融资产(AUM)都包含哪些内容?()
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客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况,分解成客户特性、地域、行业(含金融产品、金融服务)、行业等风险子项,运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险,把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级()