需要客户签名或填写漏项地应将资料平整,()摆放在客户面前,用笔尾或食指示意填写的位置。
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客户销户或换折要求取回内页时,应在存折()填写“已取回内页”并签名确认后内页交客户。
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请客户签名时应将资料平整、正向摆放,双手递交至客户面前、用笔尾或()示意填写的位置。
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银行从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是()。
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()信息,代客签名、设臵/重臵密码、操作电话/网上银行业务,或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。
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按照《中国银行营业柜员十个严禁》的规定:严禁代客户填写重要客户信息(姓名、金额、证件号码、客户签名等),或利用工作之便私自()。
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个人客户办理开户业务,客户需在存款凭务背面填写户名、金额、联系电话、地址、()等内容。如为他人代理,还需填写代理人的证件名称、证件号码和代理人签名。但分〕
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保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。 ①在投保人填写投保单时,说明填写投保单的注意事项,帮助投保人阅读并充分理解投保资料 ②在投保人填写投保单前,应提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书 ③不得阻碍客户履行告知义务或诱导客户不如实告知 ④不得代替投保人填写投保资料 ⑤不得诱导投保人在空白或未填妥的投保单上签字
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个人客户需要成为网上银行注册客户,应到受理网点填写《个人客户签约申请表》,同时须提供以下资料()。
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客户办理临时存款账户时,需要填写()等资料。
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在贷记卡申请的受理环节中,对申请材料要素填写不完整或客户提供的资料不符合要求的,应通过()人员通知客户完善材料。
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在营销应用系统中,在查询客户基本资料时候只要填写用户编号,不需要选择客户的所在供电单位
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对于不满18周岁的客户办理电子银行业务的,柜员应指导其监护人在申请表“客户确认”栏中注明(),填写监护人姓名、身份证件类型及身份证件号,并在签名处签名确认。
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在办理“银期转账”业务时投资者需填写“()”。办理业务的网点需要妥善保管客户签约资料,并按与期货公司约定的时间和方式及时将客户签约资料(期货公司留存联)传递给期货公司。
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企业客户在我行开立结算账户后,可以向我行申请注册成为网银用户。以下资料中()企业是否需要填写或提供可根据企业经办人情况而定。
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中国农业银行某网点理财经理王某为完成任务,私自为客户填写投保单等资料,并代为客户签名,可给予的纪律处分不包括()。
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产品合格证内容必须填写齐全,不得漏项或随意涂改,尽量使用原件,若为复印件还应注明(),加盖原件存放处()及()签名,并注明日期;施工单位必须注明其代表数量。
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了解客户需求后,对需要填写单据的客户,在客户较多时,可先引导客户取号单后再填单;在客户较少或没有其他客户时,可先引导客户填单后再取号单。
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为方便客户,销售人员应当详细为投保人讲解保单的一些重要信息,代替投保人填写信息资料,但不能代替投保人签名。()
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了解客户需求后,对需要填写单据的客户,在客户较多时,可先引导客户取号单后再填单;在客户较少或没有其他客户时,可先引导客户填单后再取号单。()
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【判断题】为方便客户,销售人员应当详细为投保人讲解保单的一些重要信息,代替投保人填写信息资料,但不能代替投保人签名。()
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开户时应将单页《借记卡章程》与开户申请书同时提供客户,以方便其了解、熟悉《借记卡章程》及“须知”,并主动提醒客户了解我行各项业务收费标准。开户完成后,应主动提示客户在卡片背面签名条预留签名()
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销售人员在产品销售过程中应当以书面形式向投保人提供保险监管部门要求的(),应当引导投保人在投保单上填写真实完整的客户信息,并在人身保险新型产品投保书上抄录有关声明,不得代抄录有关声明或代投保人或被保险人签名
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若客户在填写申请表时未选择刷卡消费方式,系统默认仅凭签名的刷卡消费方式。()
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拜访结束后,客户经理需要填写客户拜访表,对当日收集的信息资料汇总和整理,对变更的客户信息资料及时更新和维护()
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