2014年前要求各行完成私人银行（）客户综合财富规划方案，做到一户一策。

相似题目

• 农业银行私人银行综合财富规划中能提供的服务不包括（）。

  A . 海外信托服务 B . 上市公司股东综合金融服务 C . 跨境金融服务 D . 资产配置建议

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• 私人银行客户的物理服务渠道只有财富管理中心。

  A . 正确 B . 错误

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• AUM达到（）可成为我行财富管理级贵宾客户，AUM达到（）可成为我行私人银行级贵宾客户。

  A . 300万元 B . 500万 C . 800万 D . 1000万元以上

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• 王先生是某银行的私人银行客户，他儿子曾急需预约在一家专科医院住院病进行手术治疗。得知这一消息后该行私人银行部第一时间开启贵宾服务通道，为消费者完成了床位及手术专家医生的预约工作。这种做法属于银行在财富管理与私人银行业务中的哪项义务？（）

  A . 提供财富管理和私人银行服务 B . 提供专属服务渠道 C . 提供各类尊贵、专享、增值服务 D . 组建专业化的团队

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• 交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）

  A . 企业主理财规划服务 B . 企业主家庭理财规划服务 C . 企业综合增值金融服务规划 D . 综合信息资讯服务

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• 私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。

  A . 客户不需要将财富目标告知客户经理 B . 为客户制定静态资产配置方案 C . 需要持续进行审慎性评估和监控 D . 只为客户提供单一产品

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• 私人银行客户经理、财富经理、综合客户经理不可拥有（）。

  A . X-PAD系统“网点客户经理”角色 B . 核心系统“203”柜员权限 C . BANCS系统交易权限 D . XPAD系统交易权限

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• 根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。

  A . 制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案 B . 为客户提供顾问咨询服务 C . 指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D . 使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入

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• 为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。

  A . 半年一次 B . 一年一次 C . 三个月一次 D . 三年一次

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• 根据《关于向私人银行客户提供专享信贷服务有关问题的通知》，各行在办理异地抵押担保时，应按以下方式办理（）。

  A . 对于跨省异地担保的，由一级分行认可的评估机构进行抵押物价值评估 B . 实行双人实地调查，确保抵押物组织、权属清晰 C . 抵押登记人员要亲自办理异地房地产抵押登记手续，确保抵押手续真实、合法 D . 要采用以房产或其他不动产为抵押物的异地抵押担保方式

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• 综合财富规划是建立在私人银行客户的（）基础上。

  A . 生命周期 B . 家庭成员数量 C . 企业经营状况 D . 身体健康情况

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• 私人银行客户非常注意财富的隐私性，让客户感受到私密性，是对私人银行服务的关键要求之一。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在银行财富管理和私人银行业务中，银行应为客户提供专属通道，包括（）。

  A . A、营业网点贵宾专属通道 B . B、理财中心、财富中心和私人银行部 C . C、24小时服务的电话银行贵宾专线 D . D、网上银行 E . E、自助银行

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• 以下哪一方式不属于农业银行私人银行为客户进行财富管理服务的手段（）。

  A . 投资咨询建议 B . 单个产品及其组合 C . 委托资产管理 D . 管家服务

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• 财富保是指建设银行为私人银行客户提供的（）、（）、（）高端保险代理业务服务品牌。

  A . 个性化 B . 定制化 C . 财富化 D . 专属化

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• 关于私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制，说法正确的是（）。

  A . 建立三级团队工作机制 B . 实行财富顾问区域负责制和专业分工制 C . 合理制定绩效考核体系，对私人银行分部要采用“影子考核，双重计价”的模式 D . 及时配备各层级人员

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• 私人银行部对财富管理客户和私人银行增值服务一般有哪几类（）

  A . 健康养生类 B . 生活休闲类 C . 商务出行类 D . 人文教育类

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• 理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（ ）。

  A . 私人银行客户、财富管理客户、理财业务 B . 私人银行客户、理财业务、财富管理客户 C . 理财业务、财富管理客户、私人银行业务 D . 理财业务、私人银行业务、财富管理客户

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• 私人银行客户的财富管理的核心目标是（）。

  A . 财富保障 B . 财富增值 C . 财富传承 D . 财富转交

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• 以下哪些是影响私人银行客户财富安全的风险（）。

  A . A.婚姻风险 B . B.个人健康 C . C.企业生存、竞争的经营风险 D . D.金融市场波动带来的风险

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• 1+1+N服务模式中，各行应为每个私人银行客户配备（）。

  A . 管户客户经理 B . 管户财富顾问 C . 业务经理 D . 客服人员

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• 农业银行私人银行通过哪些手段为客户进行财富管理服务（）。

  A . 投资咨询建议 B . 单个产品及其组合 C . 委托资产管理 D . 管家服务

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• 财富管理客户的客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户，服务种类少于理财业务客户但超过私人银行业务客户。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在银行财富管理和私人银行业务服务中，消费者应当配合财富管理部门完成签约手续，并达到银行财富管理的相关资格要求（正确）读本159页（）

  是 否

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