理财师需根据客户的财务状况和目标制定投资策略,尽可能考虑的影响因素有()。Ⅰ.养老金Ⅱ.收入Ⅲ.杠杆投资Ⅳ.储蓄计划V.额外消费Ⅵ.消除税前不可以扣除的负债
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金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中,由于发生金融危机,客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满,向有关部门投诉小赵。小赵进行申辩时,披露了客户的相关信息。根据《金融理财师职业道德准则》,小赵的行为()。
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()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
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由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富的服务是().
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
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根据客户投资目标和范围,为单一或多个客户制定特定的投资策略,并获客户授权全权管理客户资产,以达到客户要求的投资目标的业务称为()。
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财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的理财目标和期望合理与否,以及完成个人财务规划的可能性。()
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合;III、客户关系的建立;IV、分析客户现行财务状况;V、提出理财计划;VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_____。
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、风险承受能力、了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况,了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定( )的过程。
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广义的理财业务是指商业银行在监管框架内开展的一类业务.即商业银行分析客户自身财务状况,通过了解和发掘客户需求,制定客户财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:() I、收集客户资料及个人理财目标; II、综合理财计划的策略整合; III、客户关系的建立; IV、分析客户现行财务状况; V、提出理财计划; VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
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商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。
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( )是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为其制定合理的资产配置方构建投资组合,来帮助其实现理财目标。
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个人预算规划是根据个人生活和财务目标,制定投资理财计划,将财务安排提前确定,以实现理财目标。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。<o:p></o:p>
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①.收集客户资料及个人理财目标;②.综合理财计划的策略整合;③.客户关系的建立;④.分析客户现行财务状况;⑤.提出理财计划;⑥.执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①.收集客户资料及个人理财目标;②.综合理财计划的策略整合;③.客户关系的建立;④.分析客户现行财务状况;⑤.提出理财计划;⑥.执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
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关于投资政策说明书的制定,以下说法正确的是()Ⅰ.应考虑投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等因素Ⅱ.应根据投资者需求变化进行更新调整Ⅲ.能够帮助投资者确定切合实际的投资目标Ⅳ.有助于投资管理人更有效地执行满足投资者需求的投资策略
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理财师的工作流程六个步骤依次是():(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制定理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户建立信任关系