理财规划应用功能不包括（）

相似题目

• 在理财规划中，客户的经济目标不包括（ ）。

  A . 现金与债务管理 B . 家庭财务保障 C . 子女教育与养老投资规划 D . 职业规划

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• 理财规划的原则不包括（）。

  A . 整体规划 B . 现金保障优先 C . 追求收益重于一切 D . 提早规划

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• 理财规划师应具备的素质不包括（）

  A . 保守 B . 谦虚 C . 创新 D . 知识

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• 理财规划书的开场白不包括（）

  A . 一封给客户的信 B . 理财规划书的封面 C . 法律声明文件 D . 理财规划书的摘要

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• 综合理财规划建议书的特点不包括（）

  A .  操作的专业化 B .  目标的指向性 C .  分析的量化性  D .  写作的程序性

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• 理财规划书中的投资规划建议不包括（）

  A . 理财产品教育 B . 对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 C . 对现阶段的资产配置的建议 D . 对现阶段的产品配置的建议

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• 理财规划职业的要求不包括（）

  A . 相关知识技能的全面掌握 B . 与客户出色的沟通交流能力 C . 不需要太看重信誉 D . 严格执行标准，即职业资格认证考试

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• 个人理财规划出现的缘由不包括（）

  A . 大家收入增长，财富增多，有财可理 B . 大家有了理财的意识 C . 社会赋予个人自主理财的权利 D . 国家没有相应的理财法规保障

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• 在理财规划中.客户的经济目标不包括（）。

  A . 现金与债务管理 B . 家庭财务保障 C . 子女教育与养老投资规划 D . 职业规划

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• 理财规划师所在机构的义务不包括（）。

  A . 提供理财服务 B . 提供书面理财计划 C . 跟踪和监督理财计划的执行 D . 收取理财费用

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• 家庭理财规划的步骤不包括（）

  A . 建立和界定与理财对象的关系 B . 收集理财对象的数据 C . 分析理财对象的风险特征 D . 控制风险

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• 理财规划师的优点不包括（）

  A . 压力小 B . 风险大 C . 优厚 D . 市场需求大

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• 理财规划顾问工作的优点不包括（）

  A . 压力不大 B . 风险小 C . 待遇优厚 D . 市场需求已经饱和

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• 从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。

  A . 客户分类 B . 资产配置 C . 证券选择 D . 投资实施

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• 从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。

  A . 融资准备 B . 资产配置 C . 证券选择 D . 投资实施

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• 在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）

  A . 全生涯模拟仿真的原理介绍 B . 模拟环境的设置 C . 理财重点以及中、长期理财目标 D . 分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议

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• 按照《理财规划师国家职业标准》的规定，理财规划师所要遵循的执业原则不包括（）。

  A . 正直诚信原则 B . 方案确保客户获利原则 C . 勤勉谨慎原则 D . 团队合作原则

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• 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(   )。

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• 理财规划师应有的素质不包括()。

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• 个人理财规划出现的缘由不包括（）。

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• 执行理财规划方案需要注意的因素不包括（）

  A．时间因素 B．市场因素 C．人员因素 D．资金成本因素

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• 通常理财规划服务的内容不包括（）

  A．每天或非常频繁地向客户汇报情况 B．不定期解读市场事件的快报 C．节日、生日问候 D．其他金融机构组织的讲座、联谊活动

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• 4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）

  A．客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务 B．后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 C．理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 D．理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

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• 制定个人理财规划指采取何种方式来实现个人理财日标，不包括理财手段的选择。（）

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