个人理财销售时对客户进行标准化问卷的目的？
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个人客户经理标准化销售流程中“客户需求分析”不包括（）工作内容。
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新的《中国建设银行个人客户风险评估问卷》由10道主观题目组成，分别对客户的（）等方面进行测评。
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个人客户在办理（）等交易时需要先填写风险承受能力评估问卷进行风险测评及风险匹配。
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私人银行理财产品销售的目标客户标准（）
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个人客户经理标准化销售流程中“客户选择”不包括（）工作内容。
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尚未在个人理财销售系统内签约的客户，通过个人理财销售系统叙作业务前，需先在系统内进行客户签约。
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客户填写相关风险承受能力评估问卷，由理财经理进行测评，评估结果需（）签字确认。
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客户：“我对理财不感兴趣，我没时间理财。”客户经理：“工作的目的是赚钱，理财的目的也是资产增值。我们的目标是一致的。我的工作就是为忙碌的您提供专业的金融咨询服务。让您可以把更多的时间留给您的事业和家人。”在这个销售案例中，营销人员将客户的反对意见转化成了销售机会，他运用了（）.
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个人理财销售客户签署材料包括产品说明书（含产品适合度评估）、个人投资者风险承受能力评估问卷、理财产品协议、产品认购/申购委托书，为（）制式文件。
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理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户，其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险评级与客户的风险承受能力评级建立对应关系，并根据这两者的风险等级对理财产品的起点金额进行适当的等级设置，以实现风险匹配，避免误导销售。
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个人客户在理财产品签约时需要先填写风险承受能力评估问卷和产品适合度评估书，进行风险测评和产品适合度评估。
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留置调查法，是调查人员将调查问卷（表格）或调查提纲当面交给被调查者，并详细说明调查目的和填写要求，留下问卷，由被调查者自行填写，然后由调查人员约定日期收回问卷，再进行汇总分析的一种市场调研方法。这一方法适用于定点客户的调查。
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在为客户办理理财业务前，要有效识别客户，向客户介绍产品销售简要流程、收费标准及方式，充分揭示（）等，不得误导客户决策，严禁私自代理客户进行理财交易，严禁违规向客户做出盈亏承诺。
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商业银行在代理销售投资型保险产品时，应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，根据客户风险适合度评估标准，在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜当面进行评估，不得将银行保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。
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理财产品销售将综合使用个人客户风险评估问卷得出的（）和风险承受能力的预评估结果。
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个人客户经理标准化销售流程中不属于客户风险评价的是（）
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柜员先请客户填写纸制版《中国银行股份有限公司个人客户风险评估问卷》，再将客户选择结果录入至“风险测评”问卷中，个人理财销售系统将自动显示（），柜员将测评结果抄录在《中国银行股份有限公司个人客户风险评估问卷》上，并请客户签字确认。
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个人客户经理标准化销售流程中“客户接触”不包括（）工作内容。
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银行要落实风险评估问卷、理财合同等理财销售文本的客户现场面签和有权人签字、盖章操作，签订的文本应该（）。
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为什么理财产品销售过程中提示需要进行产品适合度问卷，但点击“继续评估”后无反应？
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个人客户经理或个人业务顾问在对单笔认购或累计追加购买单支产品低于300万元（不含）的客户进行风险评估时，应在评估后打印《评估问卷》，该《评估问卷》需由（）签字后盖网点业务用章，随当日凭证上交。
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商业银行根据相关法律和国家政策规定，需要对已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整时，应当按照有关规定进行信息披露后方可调整;客户不接受的，不允许客户按照销售文件的约定提前赎回理财产品。()
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按照《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据至少应当包括客户年龄、财务状况、投资经验、投资目的、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。商业银行对超过＿＿＿（含）的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。商业银行完成客户风险承受能力评估后应当将风险承受能力评估结果告知客户，由客户签名确认后留存（）
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理财产品销售人员应在开始录音录像时对客户履行双录工作告知义务，进行录音录像行为应征得客户同意，如其不同意则（）
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