某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。
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在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
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投资理财顾问是指商业银行向客户提供某些专业化服务，其中不包括（）。
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（）。
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理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务，则客户可要求理财规划师所在机构承担（）。
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在证券投资顾问业务中，证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，其内容包括（）。 Ⅰ.投资的品种选择 Ⅱ.投资组合 Ⅲ.理财规划建议 Ⅳ.投资金额
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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
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下列（）等作为理财顾问或金融规划师，可以针对特定客户的需求，提供独立的咨询服务。
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金融理财师陈某在为客户提供税务筹划服务时，发现客户没有投保任何保险，便私自将客户的联系方式给了从事保险代理的同学，为同学保险展业提供帮助。根据《金融理财师职业道德准则》，陈某的行为（）。
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助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。
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金融理财师小孙提供理财规划服务过程中，发现客户没有提供真实完整的财务信息。关于小孙接下来的工作，以下说法错误的是（）
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执业理财规划师违反职业道德，情节较为严重，但尚未给客户造成重大损失，行业自律机构的制裁措施应为（）。
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（）是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
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（）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。
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理财规划师在为客户提供理财规划服务的时候往往要判断汇价走势,这就需要掌握影响关键货币汇率变动的决定性因素。一般来讲,港币汇率波动的最主要影响因素是()。
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
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理财师不能只提供给客户单一金融产品,而是提供给客户理财规划的过程。()
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（ ）。
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理财规划师需要提供个人资产负债表与个人损益表模板，并帮助客户学会如何自己做好资产负债表和损益表（收入与支出日记账）。（）
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作只提供建议，最终决策权在客户，是指理财师的职业特征（）
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我国当前的个人理财业务，就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力，为客户提供专业的投资建议，帮助客户合理而科学地将资产投资到金融产品中，实现个人资产保值增值。（）
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根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）
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