假设苗先生与苗太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:苗先生也投保了一份20年缴清的终身健康险,每年的交费日是5月12号。第3年的5月20号苗先生还没有交费,如果苗先生在9月24号检查得知患了保险范围内的重大疾病,则()
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假设苗先生与苗太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:苗先生的家庭支出中,属于选择性支出的是()
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假设苗先生与苗太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:为了满足苗先生和苗太太的退休计划,假设投资回报率为9%,根据目标现值法,苗先生夫妇退休需求的现值为()万元。
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据李先生家庭的月收支及资产情况,家庭的流动性比率为,其值合理水平。()
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:在李先生家庭的所有资产中,属于金融资产的是()
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假设陈先生与陈太太是你的新客户,夫妻二人炒股获利后,存在如何调整家庭资产结构的困惑,因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:关于陈先生的家庭资产负债表分析,不正确的是()
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假设王先生与张女士是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:个人所得税免征额标准2011年9月1日起调整为()元。
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假设刘明与王丽是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:刘明持有的2012年1月1日发行的债券到期收益率是()
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假设陈先生与陈太太是你的新客户,夫妻二人炒股获利后,存在如何调整家庭资产结构的困惑,因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:陈先生夫妇养老金的需求为()万元。(答案取最接近的数)
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假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:如果采取等额本息还款方式,则杨先生每月的还款支出为()元。
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假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:
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假设陈先生与陈太太是你的新客户,夫妻二人炒股获利后,存在如何调整家庭资产结构的困惑,因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:如果陈先生要完成2021年在郊区购买市值500万元左右的别墅的计划,已知现在以120万元作为基金,那么其投资回报率至少应为()
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假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:杨华一家的投资与净资产比率为()
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假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:接第14题,卢先生60岁退休时的退休基金缺口为()元。
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假设王先生与张女士是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:若个人资产部分只计算房产,并且王先生夫妇家庭的这套房产现市价为65万元,王先生家庭的总资产额为()元。
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假设王先生与张女士是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:王先生家庭的结余比率为()
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假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:程建国夫妇家庭的自由储蓄率为()
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假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:
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临界退休家庭的理财规划假设叶先生与叶太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员根据叶先生一家的收入情况,()的方式更适合其还清18万元的房贷,提高生活水平。
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假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:卢先生预计30年后退休,由于通货膨胀的影响,预计退休后每年生活费大约需要10万元。卢先生预计可以活到80岁,他打算在30岁年初存入5万
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假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:假设杨华参加了单位举办的企业年金计划,到退休时个人账户积累额达5.5万元人民币,他计划将其转换为养老年金和医疗费用储备金。保留医疗费用储备金2万元,用于支付基本医疗保险封顶线以上的大额医疗费用;其余用于每季度支付养老金1500元,直到不足1500元为止。理
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假设苗先生与苗太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:假设苗先生若通过定投市场指数基金组合来为女儿准备教育金,则每月需投资的金额为()万元。
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假设苗先生与苗太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:为弥补社保的不足,苗太太投保了一份5年期的两全分红寿险。5年后,苗太太获得满期保险金,合同终止。这属于()
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点,下列对其理财重点的描述,正确的是()
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假设苗先生与苗太太是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:若折现率以3%计算,根据生命价值法,苗先生应当投保的人寿保险的保额为()万元。
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