持续理财服务不包括（）。

相似题目

• 商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（ ）。

  A . 投资建议 B . 储蓄存款产品推介 C . 财务分析 D . 财务规划

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• 投资理财顾问提供的服务不包括（）。

  A . 财务分析与规划 B . 投资建议 C . 设计融资方案 D . 个人投资产品推介

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• 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

  A . 解决财务问题的条件和方法 B . 了解、收集客户相关信息的必要性 C . 如实告知客户自己的能力范围 D . 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

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• 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）

  A . 定期的投资市场分析报告 B . 每天向客户汇报情况 C . 定期投资、理财刊物、文章 D . 不定期解读市场事件的快报 E . 年度或半年度理财规划会议

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• 持续理财服务不包括（）。

  A . 定期对理财方案进行评估 B . 不定期的信息服务 C . 方案调整 D . 收集、整理和分析客户的现行财务状况

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• 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。

  A . 首次复检会议 B . 制作投资报告的数量和频率 C . 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D . 年度理财规划会议 E . 年度持续理财规划服务报告

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• 持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人理财业务的风险管理，不包括商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的（）

  A . 系统性风险 B . 信用风险 C . 流动性风险 D . 声誉风险

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• 中国工商银行理财金账户的“3P服务”不包括以下（）

  A . 优先、优惠的理财服务 B . 专家、专业的投资顾问 C . 忠实、可靠的理财策划师 D . 私人、个性化银行秘书

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• 一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）

  A . 各方当事人的名称，或者姓名和住所 B . 服务的内容 C . 服务费用的披露 D . 合约的期限 E . 履行的地点和方式

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• 理财顾问服务不包括（）。

  A . 投资建议 B . 投资管理 C . 财务分析 D . 财务规划

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• 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。  

  A . 解决财务问题的条件和方法 B . 了解、收集客户相关信息的必要性 C . 如实告知客户自己的能力范围 D . 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

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• 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。

  A . 客户资本规模 B . 客户个人财务变化幅度 C . 理财规划师的性格和工作习惯 D . 客户的投资风格 E . 理财规划服务机构的制度

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• 持续理财服务不包括(      )。

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• 持续理财服务不包括( )。

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• 第三方理财提供的服务不包括（）

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• 私人银行业务不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务。()

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• 商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括什么

  【单选题】商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。 A . 投资建议 B . 储蓄存款产品推介 C . 财务分析 D . 财务规划

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• 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）

  A．明确服务对象 B．了解客户及其家庭主要成员的背景情况 C．清楚客户需要理财规划服务的初衷 D．整理客户当前的储蓄投资信息

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• 个人理财顾问服务不包括（）

  A．预约机场贵宾服务，协助办理登机牌 B．个人投资产品推介服务 C．培训理财知识，开展考试测评 D．财务分析与规划

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• 通常理财规划服务的内容不包括（）

  A．每天或非常频繁地向客户汇报情况 B．不定期解读市场事件的快报 C．节日、生日问候 D．其他金融机构组织的讲座、联谊活动

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• 4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）

  A．客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务 B．后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 C．理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 D．理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

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• 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。

  A．客户的风险偏好 B．客户个人财务状况变化幅度 C．客户的投资金额和占比 D．理财规划师的性格和工作习惯

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