不同生命周期、不同家庭模型,一般的理财需求分析和理财规划是怎样的?
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关于家庭生命周期的各个阶段不同的理财重点,以下不合适的是( )。
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下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
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根据生命周期理论,家庭成长阶段的个人理财优先顺序应该是()
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生命周期处于单身期的家庭理财规划策略不包含()。
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专业理财从业人员可根据客户家庭生命周期的不同阶段对客户资产()的需求给予配置建议。
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理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程,全方位的理财规划务事项。
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理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
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下列对家庭生命周期各阶段的理财建议,不合适的是( )。
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个人理财和公司理财关注理财的时间长短是不同的,个人理财是以个人的生命周期为时间基础的,关注的时间一直到其生命的终止;公司理财往往假设其在可以预计的将来()。
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关于家庭生命周期的各阶段不同的理财重点,以下不合适的是()。
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不同家庭生命周期的理财重点不同,资产配置也应有所不同,其中投资于股票等风险性资产的比重最大的时期是()。
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下列关于家庭生命周期的各阶段不同的理财重点中,不合适的是( )。
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理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程,全方位的理财规划务事项。()
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理财贯穿于个人家庭从出生到死亡的整个生命周期。()
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不同产品类型对供应链设计有不同的要求,其中( )的需求一般不可预测,生命周期短。
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处于不同生命周期家庭,其理财重点也不同,下列正确的是( )。
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在家庭生命周期各阶段的理财规划中,将家庭核心资产配置为股票50%、债券40%、货币10%,这是属于家庭生命周期的()。
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1、在家庭理财生命周期中,财务负担可达到人生极值的阶段是:
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专业理财人员根据家庭生命周期不同阶段的特征给予适当配置建议,以下说法正确的有()
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不同生命周期、不同家庭模型,是怎么划分的?
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林氏夫妇目前50岁左右,有一儿子在读大学;拥有各类型积蓄40万元;夫妇准备65岁退休。根据家庭生命周期理论,理财经理给出的下列分析和建议不妥的是()
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从家庭生命周期的角度分析,如果家庭收入以理财收入及移转性收入为主的阶段一般称为家庭()
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在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言,理财师的以下建议正确的是()。Ⅰ.年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型Ⅲ.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点,下列对其理财重点的描述,正确的是()
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