理财经理首先应具备（）。

相似题目

• 对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。

  A . 待跟进客户新增 B . 优质客户分配 C . 待跟进客户分配 D . 优质客户登记

  查看最佳答案

• 所有分行聘用的个人理财业务人员须具备相关监管部门要求的行业资格证书（如适用），参加由人力资源处组织的个人业务营销经理基础培训并通过（）。

  A . 合规培训 B . 上岗资格考试 C . 合规考试 D . 上岗资格培训

  查看最佳答案

• 做为银行理财经理，应做到（）。

  A . 合规销售 B . 不夸大产品收益 C . 不揭示产品风险 D . 不误导销售

  查看最佳答案

• 理财规划师应具备的素质不包括（）

  A . 保守 B . 谦虚 C . 创新 D . 知识

  查看最佳答案

• 机构客户购买理财产品成功后，会计经理应在《对公信托理财业务综合申请表（金融交易类）》代销网点盖章处加盖业务公章。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 民主理财小组成员应具备以下基本条件。（）

  A . A、具有一定文化水平、懂基本的财会知识 B . B、非村、组主要领导干部及其直系亲属 C . C、办事公道、作风正派 D . D、村委会成员

  查看最佳答案

• 招商银行理财客户经理应严格遵循以下哪些理财服务基本原则（）。

  A . 持证上岗 B . 合规销售 C . 为客户保密 D . 保护弱势群体

  查看最佳答案

• 全面推行项目管理，首先要选好项目经理。项目经理应具备思维敏捷、实践经验丰富、工作认真、坚持原则、具有丰富的业务知识及()等

  A . A、善于处理人际关系 B . B、具有初级以上职称 C . C、具有中级以上技术职称 D . D、具有副高级以上职称

  查看最佳答案

• 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列选项中，属于理财经理应持有的证书有（）。

  A . A．反假货币上岗资格证 B . B．银行业从业资格证 C . C．保险从业代理资格证 D . D．证券从业资格证

  查看最佳答案

• 作为商店经理，首先必须具备的就是高度的责任感和（）。

  A . 领导能力 B . 监督能力 C . 独立自主能力 D . 开发能力

  查看最佳答案

• 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每()执行一次。

  A . A、3个月 B . B、6个月 C . C、9个月 D . D、12个月

  查看最佳答案

• 实施核心竞争力项目网点应配备业务负责人、大堂经理、理财经理、营销经理、非现金柜员、现金柜员等岗位。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项（）

  A . A、不夸大或隐瞒产品信息 B . B、不使用诱惑性或承诺性语言 C . C、客观严谨介绍服务和产品信息 D . D、准确揭示产品风险

  查看最佳答案

• 担任财务公司总经理、副总经理，应具备以下哪些条件（）

  A . 从事金融工作 B . 本科以上学历 C . 具备履职所需的独立性 D . 有良好的从业记录

  查看最佳答案

• 下列选项中，属于邮政储蓄营业网点理财经理应持有的证书有（）。

  A .

  查看最佳答案

• 客户经理应根据客户需求，在理财专家组的指导下为理财金账户客户提供理财策划与理财资讯服务。客户经理每（）应与客户至少联系一次

  A . 3天 B . 周 C . 月 D . 季度

  查看最佳答案

• 在贵宾理财中心贵宾专属服务区，应配置理财经理()名（含）以上、大堂经理()名（含）以上、营销经理（含）()名以上。

  A . A、3，2，1 B . B、2，1，1 C . C、3，1，1 D . D、2，2，1

  查看最佳答案

• 理财经理首先应具备良好的思想品德．职业道德。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 如果网点理财经理未具备理财规划资质，且客户有理财规划需求，就可以通过什么功能.寻求辖内具有相应资质的人员帮助制定？（)

  A、托管 B、解托管 C、委托 D、解委托

  查看最佳答案

• 对于保险销售，销售前理财经理应出示（）

  A．有效身份证明 B．投保提示书 C．产品条款 D．免除保险人责任条款的书面说明

  查看最佳答案

• 根据低柜服务管理办法第一章第九条，专职理财服务人员和个人理财客户经理同时在低柜值班时，理财咨询职首先由()承担。

  A．大堂经理 B．低柜理财经理 C．个人理财客户经理

  查看最佳答案

• 理财经理的迎客行为，以下应予以扣分的是（）

  A．客户到来时，未主动使用服务用语迎客 B．客户到来时，未主动指示客户就坐 C．若是服务经理或其他同事转介过来的客户，未和服务经理或其他同事进行简单回应或衔接 D．理财经理正在接听电话，访客到来后直接就坐，理财经理未做到指示就坐

  查看最佳答案