在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

相似题目

• 投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。

  A . 正确 B . 错误

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• 在理财规划师所在机构是合伙机构情况下，理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括（）。

  A . 地址 B . 邮政编码 C . 联系电话和电子信箱等内容 D . 代表合伙人（负责人）的姓名 E . 各合伙人的收入状况说明

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• 为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

  A . 增加客户黏性，沉淀长期金融资产 B . 提高客户的忠诚度 C . 提高金融机构和理财师的知名度 D . 维护客户关系，实现长期合作 E . 提升专业形象

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• 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

  A . 参与人员的专业要求 B . 分析方法的专业要求 C . 建议书行文语言的专业要求 D . 规划的专业要求

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• 理财规划师在向客户提供专业服务时，以自己的专业知识进行判断，不带感情色彩，这反映了职业道德中的（）原则。

  A . B . 个人诚信 C . 客观公正 D . 勤勉谨慎 E . 专业尽责

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• 广州市家庭综合服务中心通过政府购买社会服务的方式，由民办社会工作服务机构承接运营。在此期间政府发挥其在规划制定、政策引导、资金投入、监督管理等方面的主导作用，社会工作机构根据区域服务需求的实际情况，以家庭、青少年、长者等重点群体的服务为核心，科学设置服务项目，面向全体社区居民提供专业、综合、优质的社会服务。这一举措既确保了社区服务公益性和便民利民的特点，又增强社区服务可持续发展能力，体现了社区服务（）的基本原则。

  A . 坚持以人为本，服务居民 B . 坚持党委政府主导、社会广泛参与 C . 坚持整体推进，分类指导 D . 资源整合，共建共享

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• 在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。

  A . 保证收益 B . 资产配置 C . 投资建议 D . 理财规划

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• 风险存在于人类生产与生活中的方方面面，给人们的生产、生活造成严重威胁，人们自然产生对风险进行管理的需要，以减少其发生的频率和损失。首先理财规划师需要对风险有一个明确的认识，进而才能采取相应的措施或转移风险，或控制损失。人们应对风险的方式有多种，其中保险属于一种（）方式。

  A . A.风险回避 B . 风险转移 C . 可保利益 D . 损失控制

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• 商业银行在理财顾问服务中向客户提供的（ ）专业化服务，是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问服务过程的相关环节。

  A . 财务分析 B . 财务规划 C . 投资建议 D . 个人投资产品推介

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• 理财规划师的责任不在于改变客户的价值观，而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。()

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构和理财师提供理财顾问服务应具有标准的服务流程，这体现了理财顾问服务的专业性特点。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 要求理财规划师在提供专业服务时，工作要及时、彻底、不拖拖拉拉，在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度，这是指理财规划师在工作中需要遵循（）。

  A . 客观公正原则 B . 勤勉谨慎原则 C . 专业尽责原则 D . 正直诚信原则

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• 要求理财规划师在提供专业服务时，工作要及时、彻底、不拖拖拉拉，在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度的是（）。

  A . 正直诚信原则 B . 客观公正原则 C . 勤勉谨慎原则 D . 专业尽责原则

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• 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

  A . 受托人 B . 委托人 C . 中介人 D . 管理人 E . 受益人

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• 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程，这体现了理财顾问服务的专业特点。

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指在签订理财顾问服务协议的基础上，为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。

  A . 投资规划 B . 退休养老规划 C . 理财规划 D . 教育金规划

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• 投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。（）（1.0分）

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• 投资理财强调运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划,投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。()

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• 投资理财强调运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。（）

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• 投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。（）

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• 退休理财规划是由专业人员提供的服务。专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人，简称达到“4E”人员，“4E”人员是指()的人员。

  Ⅰ．教育达标 Ⅱ．考试达标 Ⅲ．从业经验达标 Ⅳ．职业道德达标 Ⅴ．身体健康达标 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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• 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）

  A．专业性 B．顾问性 C．制度性 D．综合性

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