为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）
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理财师的专业能力即投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。（ ）
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金融理财师小黄在为客户提供理财服务时，经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同为金融理财师的小聂知道小黄的做法不对，但鉴于小黄为该行带来很多客户，小聂便装作不知，未进行制止。根据《金融理财师职业道德准则》，小聂的行为违反了（）
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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，通过财富管理模块，运用系统设定的参数和模型，为（）客户提供理财规划、投资管理、产品推荐等金融服务。
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财富中心作为（）以上的个人高端客户营销管理的经营管理机构，面向高端客户提供专业化综合理财服务、代客理财服务和非金融服务等个性化服务。
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理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。
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为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
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理财师必须掌握一些基本且关键的客户服务和销售技能，这样能树立企业和自身的良好专业形象，二是能大大提升工作效率、很好的履行理财师的工作职责。（ ）
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高净值人士往往具有充足的财富，因此保险在其理财规划及财富传承中的作用并不大。（）
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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
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以服务高端客户为主，能够为客户提供个性化财富管理、贵宾理财等“一站式”综合金融服务的营业网点是指（）。
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（）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。
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理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
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教育保险的优势在于：除了保证一笔大额资金外，还具有理财投资功能，可以为投保人和被保险人提供财富规划和传承方面的保障。
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（ ）倾向于个人的财富管理。它对用户的多个账户进行集中管理，使各项金融活动变得更加清晰明了。同时向用户提供金融建议，为用户和专业的理财顾问“牵线搭桥”？
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作只提供建议，最终决策权在客户，是指理财师的职业特征（）
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19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
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作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及()。
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在个人理财方案的监督与执行时，金融理财师的义务有()。(1)确定方案的执行计划和内容(2)恰当和正确的划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任(3)在需要的时候，寻求其他相关专业人员的帮助(4)选择赚钱的金融产品
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理财规划师不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（）。
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理财规划师在为客户提供理财规划之前，首先要了解客户的风险态度，下列关于风险态度的说法，正确的有（）：①区分个人风险态度类型的关键在于财富的边际效用；②风险喜好型的边际效用随着财富的增加而逐渐下降；③寿险规划师在提供保险咨询服务时，要充分考虑客户的风险态度；④随着个人拥有财富的增加，个人从拥有财富中获得的总效用是先上升后下降的
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根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
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理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）