为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
相似题目
-
可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为()
-
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括()
-
不达标关注是指财富顾问对于连续()个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户,关注其账户变动金额及频率,查看客户沟通记录,向管户经理了解资金不达标原因。
-
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。
-
一个优质客户,系统只能由其管户客户经理即客户经理()为其服务。
-
在PBMS建立了管户关系的客户所产生的业绩,全部自动归属管户客户经理的考核模式为()
-
为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为,总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了()的要求。
-
交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型,为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务,以上描述被称为()
-
只能由管理账户的客户经理创建任务的是()。
-
可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为()
-
沃德财富规划报告的新建流程包括:附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、()、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
-
根据沃德客户经理日常工作指引,每个沃德客户应当每()至少联系一次。
-
财富规划报告新建时,客户查询条件包括:()、客户号、卡号、证件类型+证件号码。
-
沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是()。
-
私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。
-
沃德客户可以进行沃德财富卡预开和预换,预定的卡号长度必须()位,不能与已开卡的卡号重复,换卡后,原已开通的普通功能保持不变,无需另行签约。
-
百姓需要借助银行专业理财经理,在标准的流程下,通过专业知识帮助客户制定科学的(),这一过程辨识财富的保值增值。
-
沃德财富账户,是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户,通过签约沃德财富卡将客户()等账户归集管理,实现客户个性化交易和理财需求。
-
管户客户经理发起财富顾问服务费豁免申请,豁免期可选()个月。
-
如帐户的管户客户经理发生变更,信贷系统()角色可通过帐户管户权调整查询菜单调整该帐户的管户客户经理。
-
管户经理调整主要指在管户机构内部调整客户与客户经理之间的信贷关系,个人客户信贷关系主要有哪两类?()
-
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能,重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员,主要履行高端客户管理维护职能,原则上每名理财经理维护的财富客户不超过()名
-
可对沃德客户发起账户管理费减免的客户经理为()
-
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理职责中财富规划与资产配置服务:全面了解客户()等因素,结合市场及我行产品及服务,制定财富规划方案,提供资产配置服务,并定期跟踪、评估和调整
推荐题目
- 礼向“内圣”方面发展,由外在行为规范于人“心”中在()时期出现的。
- 按照产品类型,衍生品业务分为()。
- 涉密人员的()受法律保护。
- 高等学校设置、调整核定的学科门类范围外的专业,应履行的程序是().
- 辅修货车制动梁滑块磨耗套松动、裂纹、破损时更换()。
- YB25/YB45包装机当烟库推进器感应器感测出推进器脱离则显示“烟库推烟器脱离”故障。
- ()是为弥补水文基本站网定位观测不足或其他特定目的,采用勘测、考察、调查、考证等手段而进行的收集水文及有关资料的工作。
- 公司承接了一个大型信息系统集成项目,项目参加人员121人,估计这一项目将在3年内建成,公司在开始这一项目之前,要决定这个项目的财务经济效益,并考虑资金的时间价值,则采用()对项目进行财务绩效评估最合适。
- 暑假期间,家长带孩子出游的情况增多,导游小牛接待了这样一个旅行团,团内儿童很多,作为导游,他该注意什么?
- 客户于2007年3月20日存入整整7000元,存期3个月,约定转存,于2007年7月1日支取,下列关于应付客户利息计算正确的有()。