沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。

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• 沃德客户经理优质服务的基本要求包括以下哪三项？（）

  A . 给客户提供方便快捷的服务 B . 理解客户需求 C . 具有可信赖的专业技能 D . 对市场走势预判基本准确

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• 可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）

  A . 客户的全国主管客户经理 B . 客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理 C . 客户的地区主管客户经理 D . 客户的人工助理客户经理

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• 当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）

  A . 确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议 B . 确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务 C . 详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期 D . 详细了解客户的风险偏好、风险认知 E . 详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况

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• 为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。

  A . A.“十准”和“十不准”， B . B.日常行为指引， C . C.“十个严禁”和“十个必须”日常行为指引， D . D.日常行为规范

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• 拓展新客户、挖掘潜在客户的方法众多，下列哪些方法是接近客户可采用的（）？

  A . 地毯式搜索法 B . 派发宣传资料 C . 馈赠 D . 利益引导

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• 可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）

  A . A.客户的全国主管客户经理 B . B.客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理 C . C.客户的地区主管客户经理 D . D.客户的人工助理客户经理

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• 落实贷审会条件的新流程为：客户经理→客户经理主管→（）→专职审批人/受权审批人。

  A . 放款审核员 B . 国际业务审核人 C . 授信审查员 D . 法律风险审核人

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• 根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。

  A . A.周 B . B.月 C . C.季 D . D.半年

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• 如果达成产品销售，沃德客户经理必须在成交后做好以下事项（）

  A . 通过短信、电话或电子邮件等方式对产品或服务进行售后提醒 B . 将本次销售记录详细记录下来为以后的维护打好基础 C . 与客户确认后续联络的方式和时间，巩固客户关系 D . 短期内不再联络

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• 有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）

  A . A.可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户 B . B.客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间 C . C.按客户意愿配备其所需的理财客户经理 D . D.沃德客户经理不可以维护交银理财客户

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• 对于不达标沃德或交银客户，客户经理应于当月（）之间进行豁免申请。

  A . A.当月3日至23日 B . B.当月3日至25日 C . C.当月1日至23日 D . D.当月1日至25日

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• 当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。

  A . 客户信息管理 B . 客户关系管理 C . 日常工作平台 D . 销售管理

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• 大堂经理在疏导个人客户、提供业务咨询服务时，可以通过以下哪些特征发现潜在沃德客户（）

  A . A.大额存取现金或汇款，大额外汇业务，大额贷款业务（提前还款），大额存款证明，大额存单挂失，大额国债、基金、保险、理财产品等中间业务产品购买等 B . B.申请开立外汇交易帐户、黄金交易账户等交易账户 C . C.开设或使用保管箱业务，对复杂投资理财业务有咨询需求等 D . D.驾驶或乘坐高档轿车前往网点，出示交通银行及其他银行VIP卡（如他行信用卡金卡等） E . E.客户开户时地址、工作地点填写为高端住宅区或高级办公区，客户透露自己或家庭成员中有从事高收入职业人士等

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• 为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）

  A . A.理财规划服务 B . B.客户关系维护 C . C.新增客户拓展 D . D.客户信息保密 E . E.产口服务营销

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• 沃德客户经理的一天应完成的工作任务中不包括（）。

  A . A.查看各类讯息 B . B.处理各类客户申请 C . C.记录工作日志 D . D.渠道分析

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• 以下所述，属于个人客户经理拓展新客户方式和渠道的有（）

  A . A．现有客户推荐 B . B．参与各类高层次社会活动 C . C．从系统内其他部门的客户中发掘新客户 D . D．举办有针对性的活动识别、发现新客户 E . E．通过个人优质客户管理系统（PCRM）识别客户

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• 客户经理在发起沃德品牌申请时，存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功（）

  A . A.私人银行申请流程、沃德客户申请流程（同分行未签约）、交银客户申请审批流程（未签约） B . B.交银短信签约流程（未签约）、沃德短信签约流程（同分行未签约）、快捷短信签约流程（未签约） C . C.客户归属调整流程（未审批通过） D . D.分行内部客户调入调出流程（未审批通过）、跨行客户调入调出流程（未审批通过）

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• 交叉销售法是个人客户经理拓展新客户的有效方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 围绕“客户”抓存款，需要认真研究新形势下客户行为的变化，做好客户的筛选、识别、细分和挖掘工作，针对目标客户群体制定差异化服务策略，拓展和培育高价值客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 可对沃德客户发起账户管理费减免的客户经理为（）

  A．客户的全国主管客户经理 B．客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理 C．客户的地区主管客户经理 D．客户的人工助理客户经理

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• 培育导师一般由业务拓展团队经理担任，也可由具有（3）年以上从业经验且具备较高综合素质的客户经理系列人员担任（）

  A．3 B．4 C．2 D．1

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• 新签约人员的职级为客户代表，培育期满后品质考核得分达到或超过90分的，其职级为客户经理一档，低于 （90 ）分的，公司与其解约（）

  A．80 B．85 C．90 D．60

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• 从销售方法的改进来说，在拓展云业务的场景化营销过程中，客户经理要从场景诊断问题中挖掘商机，就必须以（)为中心。

  A．需求 B．收益 C．客户 D．领导

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