对于不达标沃德或交银客户，客户经理应于当月（）之间进行豁免申请。

相似题目

• 沃德客户经理优质服务的基本要求包括以下哪三项？（）

  A . 给客户提供方便快捷的服务 B . 理解客户需求 C . 具有可信赖的专业技能 D . 对市场走势预判基本准确

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• 可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）

  A . 客户的全国主管客户经理 B . 客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理 C . 客户的地区主管客户经理 D . 客户的人工助理客户经理

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• 根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》，客户（）金融资产月日均小于（）万元，进入挽留、降级处理流程，对于已经进行挽留流程操作后仍不达标的客户，系统可以进行销户操作。

  A . 月日均；100 B . 月日均；300 C . 时点；100 D . 时点；300

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• 不达标关注是指财富顾问对于连续（）个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户，关注其账户变动金额及频率，查看客户沟通记录，向管户经理了解资金不达标原因。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 6

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• 当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）

  A . 确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议 B . 确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务 C . 详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期 D . 详细了解客户的风险偏好、风险认知 E . 详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况

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• 为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。

  A . A.“十准”和“十不准”， B . B.日常行为指引， C . C.“十个严禁”和“十个必须”日常行为指引， D . D.日常行为规范

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• 交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）

  A . 企业主理财规划服务 B . 企业主家庭理财规划服务 C . 企业综合增值金融服务规划 D . 综合信息资讯服务

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• 可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）

  A . A.客户的全国主管客户经理 B . B.客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理 C . C.客户的地区主管客户经理 D . D.客户的人工助理客户经理

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• 依据《交通银行个人理财客户投资风险承受能力评估工作指引（暂行）》（交银办〔2008〕71号）的相关规定，若客户需要购买大于其风险承受能力的产品，需要留下声明和签名，并由（）名以上客户经理签名。

  A . A.一名 B . B.两名 C . C.三名 D . D.四名

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• 根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。

  A . A.周 B . B.月 C . C.季 D . D.半年

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• 依据《交通银行个人理财客户投资风险承受能力评估工作指引（暂行）》（交银办〔2008〕71号）的相关规定，若客户在可承受的风险等级下，购买不保本产品且购买金额为起始投资额的（）倍（含）或以上，需要由两名以上客户经理进行签名确认。

  A . A.两倍 B . B.五倍 C . C.十倍 D . D.二十倍

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• 如果达成产品销售，沃德客户经理必须在成交后做好以下事项（）

  A . 通过短信、电话或电子邮件等方式对产品或服务进行售后提醒 B . 将本次销售记录详细记录下来为以后的维护打好基础 C . 与客户确认后续联络的方式和时间，巩固客户关系 D . 短期内不再联络

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• 沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。

  A . A.制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程 B . B.制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划 C . C.制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划 D . D.制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程

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• 当月应服务品质不达标被服务客户罚款导致扣除部分服务管理费用的，取消单月质量奖，并对目标责任人按客户罚款金额的（）予以处罚

  A . A、3% B . B、5% C . C、7% D . D、8%

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• 有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）

  A . A.可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户 B . B.客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间 C . C.按客户意愿配备其所需的理财客户经理 D . D.沃德客户经理不可以维护交银理财客户

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• 当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。

  A . 客户信息管理 B . 客户关系管理 C . 日常工作平台 D . 销售管理

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• 大堂经理在疏导个人客户、提供业务咨询服务时，可以通过以下哪些特征发现潜在沃德客户（）

  A . A.大额存取现金或汇款，大额外汇业务，大额贷款业务（提前还款），大额存款证明，大额存单挂失，大额国债、基金、保险、理财产品等中间业务产品购买等 B . B.申请开立外汇交易帐户、黄金交易账户等交易账户 C . C.开设或使用保管箱业务，对复杂投资理财业务有咨询需求等 D . D.驾驶或乘坐高档轿车前往网点，出示交通银行及其他银行VIP卡（如他行信用卡金卡等） E . E.客户开户时地址、工作地点填写为高端住宅区或高级办公区，客户透露自己或家庭成员中有从事高收入职业人士等

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• 为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）

  A . A.理财规划服务 B . B.客户关系维护 C . C.新增客户拓展 D . D.客户信息保密 E . E.产口服务营销

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• 沃德或交银客户综合月结单的账单日根据（）确定。

  A . A.客户指定日期 B . B.银行指定日期 C . C.客户理财账户签约日 D . D.客户理财账户申请日

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• 沃德客户经理的一天应完成的工作任务中不包括（）。

  A . A.查看各类讯息 B . B.处理各类客户申请 C . C.记录工作日志 D . D.渠道分析

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• 客户经理在发起沃德品牌申请时，存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功（）

  A . A.私人银行申请流程、沃德客户申请流程（同分行未签约）、交银客户申请审批流程（未签约） B . B.交银短信签约流程（未签约）、沃德短信签约流程（同分行未签约）、快捷短信签约流程（未签约） C . C.客户归属调整流程（未审批通过） D . D.分行内部客户调入调出流程（未审批通过）、跨行客户调入调出流程（未审批通过）

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• 分行产品经理组织对经营单位负责人及客户经理考试，整体考试结果不达标的经营单位（）。

  A . 可以尝试开办此项新业务 B . 经营单位在继续培训的同时开办新业务 C . 不得办理或销售该产品 D . 以上说法都不对

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• 可对沃德客户发起账户管理费减免的客户经理为（）

  A．客户的全国主管客户经理 B．客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理 C．客户的地区主管客户经理 D．客户的人工助理客户经理

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