当沃德客户经理接待客户后,客户经理需要在OCRM系统的()功能模块下记录客户服务日志,并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。
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沃德客户经理优质服务的基本要求包括以下哪三项?()
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可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为()
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对沃德客户我们可以通过OCRM系统实现哪些提醒功能()
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在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,客户经理因工作调整或()原因需要对本人工作进行移交时,经授权后,通过该交易完成向指定客户经理的全部或部分工作移交。
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当沃德或客户服务经理接待客户时,严格遵守“了解客户”的原则,务必做到以下几项()
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财富卡、私人银行卡指定发卡机构客户经理主管于()内通过OCRM系统搜索辖内当月实际AUM值达到300万元(含)以上但未发卡客户并列出清单,提供给发卡机构的客户经理。
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个金客户经理通过OCRM等系统了解客户基本信息、资产状况、消费习惯、资金动态等信息,对客户进行深度挖掘,从中发现潜在客户。这是通过()方式开发客户。
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为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为,总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了()的要求。
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客户经理应每日总结当日客户维护情况,并在OCRM或财富管理系统中做好()。
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可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为()
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在客户经理可以随时退出系统,当需要继续完成授信申请申请的录入工作时,只需从()中查找即可。
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如客户需要离开,或者引荐的客户经理当时没有时间接待,推荐者也可以替双方安排约见。
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根据沃德客户经理日常工作指引,每个沃德客户应当每()至少联系一次。
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如果达成产品销售,沃德客户经理必须在成交后做好以下事项()
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沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是()。
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某网点发现了一名优质客户,但由于客户经理正在接待客户,未能与该优质客户见面。那么,客户经理跟进工作必须在业务发生后的3个工作日内进行。
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有关沃德专属客户经理的描述,下列哪项正确()
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对于不达标沃德或交银客户,客户经理应于当月()之间进行豁免申请。
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从大堂经理处接受客户时,个人业务顾问要继续采用()的流程,如果个人业务顾问无法抽身,客户需要等待个人业务顾问,则接待时个人业务顾问务必要先问客户是否已经与大堂经理谈过,请大堂经理介绍客户的情况。
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大堂经理在疏导个人客户、提供业务咨询服务时,可以通过以下哪些特征发现潜在沃德客户()
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沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些()
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客户经理在发起沃德品牌申请时,存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功()
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可对沃德客户发起账户管理费减免的客户经理为()
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客户经理可以通过OCRM系统的发送短信功能直接向客户提供资讯、产品信息以及表示节日问候、生日祝福等,批量发送短信单批次最大发送量为1000条。()
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