个人教育理财基本原则包括（）

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• 个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）

  A . Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ B . Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ C . Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ D . Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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• 银行个人理财投资者教育的功能包括（ ）。

  A . 提高客户素质 B . 增强客户风险意识 C . 降低银行声誉风险 D . 提高金融市场有效性

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• 银行个人理财投资者教育的主要内容包括（ ）。

  A . 普及理财基础知识 B . 宣传相关的政策法规 C . 接受客户咨询，处理客户投诉 D . 传递经营机构的基本信息

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• 银行个人理财投资者教育的内容主要包括（ ）。

  A . 普及理财基础知识 B . 揭示理财相关风险 C . 传递经营机构的基本信息 D . 告知购买理财产品注意事项

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• 商业银行开展个人理财业务必须具备的基本条件归纳起来包括()。

  A . 建立健全个人理财业务管理体系，明确个人理财业务的管理部门及相关部门和人员的责任 B . 分别制定理财顾问和综合理财服务的管理规章制度 C . 建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度 D . 具备与管控个人理财业务风险相适应的技术支持系统和后台保障能力 E . 商业银行销售理财产品(计划)汇集的理财资金，按照银行贷款需要管理和使用

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• 个人理财业务从业人员的从业基本准则包括（）

  A . A.诚实信用 B . B.守法合规 C . C.专业胜任 D . D.勤勉尽职 E . E.保护商业秘密与客户隐私

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• 商业银行个人理财业务从业人员应当具备的基本条件包括()。

  A . A．具备相应的学历水平和工作经验 B . B．具备相关监管部门要求的行业资格 C . C．掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性，并对有关产品市场有 D . 所认识和理解 E . D．遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准、行为守则 F . E．对与个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识

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• 理财规划师制定个人税收规划应遵循的原则包括（　）。 

  A . 合法性原则 B . 节税性原则 C . 规划性原则 D . 综合性原则 E . 目的性原则

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• 职业教育规划是家庭教育理财规划的核心，包括基本教育和素质教育。

  A . 正确 B . 错误

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• 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对商业银行个人理财业务从业人员应当具备的基本条件进行了明确规定，包括（ ）。

  A . 对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识 B . 具备相关监管部门要求的行业资格 C . 具备相应的学历水平和工作经验 D . 遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准、行为守则

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• 老年期个人理财一般遵循保守原则，适合的产品包括：（）

  A . 中短期债券 B . 长期债券 C . 双重货币存款 D . 股票型基金

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• 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对商业银行个人理财业务从业人员应当具备的基本条件进行了明确规定，包括（ )。

  A . 对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识 B . 具备相关监管部门要求的行业资格 C . 具备相应的学历水平和工作经验 D . 遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准、行为守则

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• 下列选项属于人生事件规划的是（ ）。 A、教育规划 B、投资规划 C、退休规划 D、遗产规划 【正确答案】：B w 页码，2/3(W) 2016/8/18 【答案解析】： 人生事件规划属于个人理财规划内容之一，包括教育规划和退休规划和遗产规划，其中教育规划包括个人教育规划和子女教育规 划。

  A . 教育规划 B . 投资规划 C . 退休规划 D . 遗产规划

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• 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对理财产品的基本分类包括（）

  A . 保本浮动收益类 B . 非保本浮动收益类 C . 保证收益类 D . 非保证收益类

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• 个人理财的基本内容包括哪些？

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• 目前我国商业银行个人理财的基本业务包括：（）

  A . 基金 B . 人民币理财产品 C . 外汇理财产品 D . 卡类理财产品

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• 商业银行个人理财投资者教育对象包括（ ）。

  A . 银行个人理财客户 B . 潜在银行个人理财客户 C . 潜在银行投资者 D . 商业银行

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• 根据理财的定义,家庭个人用财不包括子女抚养教育费用及养老费用。()

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• 个人家庭需要理财，其中包括婚姻生育、生涯就业、子女教育、纳税交费、买房买车、退休养老等，遗产继承并不属于家庭理财。（）

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• 金融理财包括个人家庭生活中结婚成家、子女生育教育、就业寻职、薪酬福利等特有的活动。()

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• 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望（）等步骤。

  A．分析客户财务状况 B．整合个人理财策略并提出个人理财方案 C．接受客户投诉 D．监控个人理财方案的实施 E．理财策划方案的评估

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• 私人银行业务不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务。()

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• 银行个人理财投资者教育的主要内容包括哪些

  【多选题】银行个人理财投资者教育的主要内容包括（）。 A . 普及理财基础知识 B . 宣传相关的政策法规 C . 接受客户咨询，处理客户投诉 D . 传递经营机构的基本信息

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