在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户。
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为增加约见成功率，客户经理最好提供两个具体的时间选项，并在客户离开前或结束通话前再次确认。
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与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系。
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约见是客户经理与客户预约时间、跟进销售的一种被动的销售行为。
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客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户。
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客户经理需要在每月末制定下月具体详细的计划安排和销售活动。
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约见客户进行价值陈述时，客户经理需要突出约见的价值，吸引对方。所谓价值，就是让客户明白通过见面沟通，客户经理在某些方面是可以帮助他的。
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如客户需要离开，或者引荐的客户经理当时没有时间接待，推荐者也可以替双方安排约见。
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约见客户时，客户经理需要明确地告诉客户自己的姓名、职务和网点名称。
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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
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为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。
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（）是客户经理用来记录和安排未来一段时间主要的工作计划，安排大堂揽客的时间、拜访大客户的时间。
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无论是当面约见还是电话约见，在约见日期或时间到来之前，客户经理需要提醒客户，再次确认。如果客户时间临时变动，则需要根据《日程表》另外安排约见时间，并及时调整活动。
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约见客户时，为制造紧迫感，客户经理需通过平实而专业的话术促使客户更愿意确定会面时间。
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在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。
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客户经理利用大众传播媒介或标准化的邀请函把约见的目的、内容、时间、地点等广而告之，届时客户经理在预定的时间和地点同客户见面的预约方式为（）。
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客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
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注重通过（）来收集客户信息，以便日后进行跟进。并且，根据客户情况在表中更新客户清单，根据日程安排和客户需求的缓急程度来安排约见时间和向客户提供解决方案。
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商业银行客户经理主要通过下列哪种方式去约见客户（）。
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对存在一定还贷风险的客户，风险经理应与客户经理进行平行作业，并于业务到期前（）天，客户经理以约见、寄发等方式向借款人送达书面《贷款到期通知书》。
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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。
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后备大堂经理在临时管理大堂时，发现客户对某种产品有意向，且当时无法向相关人员进行推荐时，应使用客户意向表。
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明确面谈对象，如客户的姓名、地址、联系电话和最佳通话时间。这些基本信息的准备可以确保客户经理可以准确无误地称呼客户，并在约见安排发生变化等情况下及时联系到客户。
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与客户约见时，应尽量替客户着想，最好由客户确定或由客户主动安排时间。（)
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在配套工程建设时限管控的基础上，结合（)意向接电时间，供电公司与客户签订服务契约。
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