分行授权交易员及管户客户经理在CRM系统进行任务处理时,如对应的即期结售汇业务在BAS流程被终止,则电子报价任务同步失效,无需进行处理()
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在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,客户经理因工作调整或()原因需要对本人工作进行移交时,经授权后,通过该交易完成向指定客户经理的全部或部分工作移交。
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办理非交易转按贷款时,管户客户经理在CMS系统中录入信贷资料,在借款用途栏内录入()字段,并打印借据,按规定由借贷双方签名盖章后交由会计部门放款。
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大额转账支付授权标准由总行统一制定(包括单位、个人客户大额转账支付),由支行/分行账务中心会计经理、支行行长/分行会计部负责人进行授权。
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省分行要求各行实行农户贷款客户经理岗位轮换制度,原则上客户经理按管户范围实行轮换,在同一管户范围内一般不超过1年。
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信贷资产减值准备测算任务于()日发送至管户客户经理名下
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在C3财务分析系统中,非管户经理需选择C3客户进行财务分析时,应使用的方法是()。
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在CCRM系统中,管户经理所在行为客户主办行。()
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某分行A支行的客户经理甲调往B支行,那么在五级分类前,A支行客户经理甲所管理的客户的管户权由()来调整。
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客户通过客户经理订购IDC代维产品,完成合同签订后,客户经理无需在CRM录入订单,施工人员可以直接先进行设备接入、业务初始化等工作。业务变更流程中,客户经理将变更信息同步到计费系统。
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行内业务中,分行在银行卡差错风险处理系统中进行手工预授权完成,需在预授权交易日后内()天进行.
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客户经理在PBMS系统对智能管户方案中的产品话术进行修改,由审批()
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对于我行尚未有操作系统的代课交易业务。若交易金额在分行跨境财富通产品经理授权范围内,本人在客户委托书签章确认后,即可向总行发起委托。()
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个人优质客户识别后将通过个人客户营销管理系统向网点客户经理进行优质客户到达提醒提醒逻辑包括:(1)有客户经理维护的客户,通过PBMS滚动提醒区提醒至管户客户经理;(2)无管户客户经理的客户(六星级及以上),通过PBMS提醒至网点负责人()此题为判断题(对,错)。
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对于柜面领取实物贵金属客户,如涉及高风险客户或者单笔提金金额超过()万元的,增加柜面授权流程,经办人员需按照系统提示,请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查
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经营团队须在()小时内提交CRM尽职调查任务,FTS系统接收CRM反馈信息后审核人员根据经营团队调查结论进行后续处理。如超过()小时CRM系统仍未反馈信息的,审核任务自动派回原关键审核经办人员,审核人员应线下联系网点或客户经理尽快处理CRM尽职调查任务
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客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡,避免多次到网点。其中对于电话申请,网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份,保证业务申请的真实性()
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贷款承诺、信贷证明开立等由客户经理发起的交易需进行冲抹账时,向()推送待处理任务
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在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范()
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客户持存折办理时,系统发送“交易处理”任务需人工审核存折原件的起点金额改为由分行参数设置,最高为20000()
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抵(质)押登记手续可以由管户客户经理单独与抵押(出质)人或其授权委托人办理()
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CRM系统中分行零售部人员可以添加零售客户经理角色()
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向对公单位管户客户经理推送对公存款查冻扣业务提醒待办任务,因部分客户经理岗位调整未及时维护管户关系等原因,导致待办任务推送有误,无法处理。此类问题应联系公司条线重新维护客户经理管户关系,由新客户经理进行处理;若无法维护,该类待办任务将在()个工作日后自动删除()规章制度1
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关于贷款承诺、信贷证明冲抹账的流程化处理,贷款承诺、信贷证明开立等由客户经理发起的交易需进行冲抹账时,仍由原发起交易的客户经理发起,向营运条线推送待处理任务()
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对公客户通过柜面或总对总渠道发生司法冻结、续冻、扣划或解冻业务后,系统推送待办任务至管户客户经理,()个工作日内不做处理,待办任务将自动收回注销。
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