信息收集的具体步骤包括()。

A . 理财师自己没有心理障碍 B . 引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息 C . 在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息 D . 制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息 E . 专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

时间:2022-09-07 18:21:42 所属题库:分析客户家庭财务现状题库

相似题目