理财规划中的个人/家庭资产负债表中投资型资产项目下可能会有()。
相似题目
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理财对接投行类资产非信贷业务,是指交通银行以理财产品投资者代理人身份,将理财资金直接或间接投资于非个人客户投行类资产(含投行类融资项目),并根据监管规定和理财相关合同的约定,以投行类资产回收资金支付投资者的投资收益。
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由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富的服务是().
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合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产管理计划风险能力且符合下列条件中的()的单位和个人。 Ⅰ.个人或者家庭金融资产合计不低于50万元人民币 Ⅱ.个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币 Ⅲ.公司、企业等机构净资产不低于500万元人民币 Ⅳ.公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币
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个人理财可以运用各种金融资产和理财工具进行,如运用现金、银行存款、股票、债券、证券投资、基金等获取收益,实现资产增值。当个人和家庭发生暂时的入不敷出、购置住房或汽车等大额资产时,可以运用按揭或信用方式进行。以上过程称谓()。
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,个人理财业务是指商业银行为个人、企业客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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个人理财是对个人和家庭的收入、支出进行安排和规划,以实现规避风险、收益最大化和资产分配合理化的过程。通俗地说,就是()。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,()是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,()是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
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理财顾问服务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化活动。
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在家庭生命周期各阶段的理财规划中,将家庭核心资产配置为股票50%、债券40%、货币10%,这是属于家庭生命周期的()。
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在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪些选项中属于流动负债?()
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()
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已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:在李先生家庭的所有资产中,属于金融资产的是()
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孙刚与张晓萌夫妇一家属于高风险承受家庭,急需调整家庭中的资产配置,于是聘请理财规划师进行理财规划。理财规划师通过与孙刚和张晓萌夫妇沟通,获得了以下家庭、职业与财务信息:对于80万元的房贷,如果采用等额本金还款方式,第一月还款额为()元。
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假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:杨华一家的投资与净资产比率为()
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孙刚与张晓萌夫妇一家属于高风险承受家庭,急需调整家庭中的资产配置,于是聘请理财规划师进行理财规划。理财规划师通过与孙刚和张晓萌夫妇沟通,获得了以下家庭、职业与财务信息:对于80万元的房贷,如果采用了等额本息还款方式,每月还款额为()元。
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假设王先生与张女士是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:若个人资产部分只计算房产,并且王先生夫妇家庭的这套房产现市价为65万元,王先生家庭的总资产额为()元。
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共用题干李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到专业性的重要,但苦于没有时间和精力来进行深入研究,于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。李先生曾经选择持有一只经营业绩优良的
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共用题干李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到专业性的重要,但苦于没有时间和精力来进行深入研究,于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。根据李先生现有的资产组合来分析他的投
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【选择题】理财规划中,对个人或家庭资产进行流动性管理目的其一是为了应付意外的花费,其二是为了等待投资时机。因而流动性管理分为两种()。
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孙刚与张晓萌夫妇一家属于高风险承受家庭,急需调整家庭中的资产配置,于是聘请理财规划师进行理财规划。理财规划师通过与孙刚和张晓萌夫妇沟通,获得了以下家庭、职业与财务信息:
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中罗列了商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等四种专业化服务活动,其中是理财业务的核心()
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于先生一家属于富足小康之家,为了合理安排投资与保险以实现未来规划,于先生聘请了理财规划师帮助其进行全方位理财规划。理财规划师通过与于先生沟通,获得了以下家庭、职业与财务信息:于先生就职于烟草公司,参加了公司的企业年金计划。我国目前的企业年金计划均实行确定交费计划(DC计划),下列不属于退休时个人账户资产的组成部分的是()