保守型客户可以推荐的产品组合有().
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李小姐经风险容忍度测试,结果为保守型投资者,产品经理可向客户推荐()产品。
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投资连结型保险产品适合有一定存款的保守型客户购买。()
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产品组合桌垫两面分别介绍个人核心产品和企业核心产品,根据客户需求推荐使用。
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保守型客户适合购买的理财产品类型为()。
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对风险厌恶型客户,合适推荐以下哪些产品?()
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甲客户财务比较保守,对网上银行的安全性心存疑虑,同时其日常结算业务量大,经常需要同时向多个收款人支付款项,票据和凭证的用量较大。甲客户需要在保障日常支付的情况下,减少票证用量,降低操作负担,则我行可以向客户推荐哪种结算产品?()
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在投资理财规划中,只有了解客户和客户需求,才能向客户推荐合适的理财产品(组合)和投资理财建议,良好的客户关系。()
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某客户到某银行网点,询问大堂客户经理近期哪些基金表现良好,希望推荐基金,提供投资建议。大堂客户经理对客户的风险承受能力进行了测评,经过风险承受能力测评,可知上述客户的风险承受能力为保守型,此类投资人注重获得稳定的投资回报,而不追求最大回报,且限制短期内的大幅波动。因此大堂经理在推荐基金产品时应以债券类资产或债券型基金为主。投资期限内,虽然难以准确预测其回报率,但是收益率出现大幅波动的可能性也比较小。这体现了基金销售的()要求。
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轻度保守型客户在进行资产组合时,一般选择以下()组合。
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推荐客户购买保险产品,可以实现客户的理财目标有( )。
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根据客户风险偏好和风险承受能力所评定的客户风险级别,由低到高,可分为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型。其中经农业银行风险评估认定为稳健型的客户,可以购买以下哪种风险类型的产品()
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企业采取保守型组合策略,可能产生的结果有()。
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李小姐经风险容忍度测试,结果为稳健型投资者,产品经理可向客户推荐()产品。
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产品销售应注意捆绑销售和产品组合,但单次销售的产品一般不建议超过()个,避免推荐过多引起客户的反感
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一般说来,客户风险偏好可以分为五种类型:保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型和进取型。其中成长性资产高于50%的类型有:()。
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理财规划师在收集客户的风险偏好信息时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,轻度保守型客户的资产组合特点包括()。
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对族群客户进行产品组合推荐时,不可以推荐的产品是()
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固定收益类产品通常收益率不高,更适合保守型客户。而浮动收益型产品风险和收益较高,更适合风险承受能力适中或较高的投资者。
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推荐客户购买保险产品,可以实现客户的理财目标包括()。
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理财古化石在收集客户的风险时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,保守型客户的资产组合特点包括()
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智能投顾服务基于客户的征信信息和消费记录,进行用户画像,分析客户的消费喜好和日常资金流水,给客户推荐更适合的理财、基金等产品组合。()此题为判断题(对,错)。
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某家具公司计划为员工投保团体意外险,我司代理人王经理向客户推荐了绿洲组合保险计划(B型)的方案,因为不同职业收费不同,现代理人到柜面咨询以下哪些职业人员属于绿洲组合保险计划(B型)的加费工种()
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一般来说,客户风险偏好可以分为五种类型:保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型和进取型。其中成长型资产高于50%的类型有()
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在个人生命周期的()阶段,个人的主要理财任务是妥善管理好积累的财富,主动调整投资组合,降低投资风险,以保守稳健型投资为主,配以适当比例的进取型投资,多配置基金、债券、储蓄、银行固定收益理财产品,以稳健的方式使资产得以保值增值。
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