在投资理财规划中，只有了解客户和客户需求，才能向客户推荐合适的理财产品（组合）和投资理财建议，良好的客户关系。（）
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银行的服务主要是与人打交道，只有通过（）才能识别客户、了解客户需求，在营业网点内与客户的沟通要善于倾听，才能从客户的表述中发现潜在需求，提供满足客户需求的服务。
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理财规划师在指导客户进行债券投资时，需要了解债券的相关要素对债券投资产生的影响，并针对不同类型债券的不同特点进行归纳总结，向客户提供合理的建议。按投资人的收益划分，债券主要分为（）。
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银行的服务主要是与人打交道，只有通过（）才能识别客户、了解客户需求。
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应当首先调查了解（ ）评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。
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理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户（）。
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证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。（）
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作为一名优秀的客户服务人员，只有了解掌握并灵活运用多种消除异议的技巧，才能在处理客户投诉的过程中得心应手。处理客户投诉的具体技巧有哪些（）。
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理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使（）既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报
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商业银行向客户提供理财规划时，应首先了解客户的财务状况，评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户并口头协议。（ ）
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作为一名人身保险销售人员，在自己的保险从业经历中会遇到各种各样涉及职业道德的问题，只有认真了解职业道德内容并实践职业行为准则，才能成为一名成功的保险销售人员。张某在开展业务过程中，以客户利益为出发点，向客户承诺给予保险合同以外的经济利益，这体现了客户至上的服务理念。
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理财规划师在为客户提供理财规划建议时，需要对各种基本规划工具的特征了然于心，才能针对客户的不同需求提出让客户满意的建议。下列属于房地产信托的基本特征的有（）。
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理财规划师在行动中不断渗透合适客户的理财理念，只有从观念上更新最合适的理财理念，才能实现整体的理财规划。（）
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理财规划师应该再行动中不断渗透合适于客户的理财理念。只有从观念上不断更新最合适的理财理念,才能实现分部分的理财规划。()
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理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。（）（1.0分）
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在分析客户保险需求时，一般来说应首先考虑收益， 再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适工品。（)
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证券投资顾问应当了解客户情况，在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。()
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证券投资顾问执业行为准则包括（）。①证券投资顾问不得为公司及其关联方的利益损害客户利益②证券投资顾问应当根据了解的客户情况并在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务，并提示潜在的投资风险③提供投资建议应具有合理依据④不得参与媒体证券节目
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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的()，评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。
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在执行理财规划方案时应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。（）
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【多选题】作为一名优秀的客户服务人员,只有了解掌握并灵活运用多种消除异议的技巧,才能在处理客户投诉的过程中得心应手。处理客户投诉的具体技巧有哪些？（)
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在分析客户保险需求时，一般来说应首先考虑收益，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适产品。（)
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投资规划的首要任务就是了解客户需求然后（）
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按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求,证券投资顾问应当了解客户情况,在评估客户（）的基础上,向客户提供适当的投资建议服务。I .投资偏好 Ⅱ.风险承受能力Ⅲ.服务需求 IV.资产状况